時間：2023-03-03 15:56:24
緒論：在尋找寫作靈感嗎？愛發表網為您精選了8篇綜合管理部工作計劃，愿這些內容能夠啟迪您的思維，激發您的創作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
一、人力資源部
（一）招聘方面：今年的招聘壓力比較大，各行各業都在處于一個用工緊張的階段，由于今年社會工資漲幅較高，現在招聘與以往相比有一定的困難，自我入職以來，招聘入職的新員工有30人，離職員工16人，目前員工總數為75人，比二月份增加15人。
針對崗位不同，采取不同的招聘方式，以網絡招聘為主，一般銷售、銷售助理、技術人員、管理人員以51job和智聯招聘為主，生產工人采取到職介中心、熟人介紹、張貼招聘信息等方式進行。在一些免費的招聘網站也長期公司的招聘信息。
（二）績效考核方面：將銷售部績效考核與李總一起，在原基礎上做進一步的修改完善，并將銷售助理的考核標準制定，從3月份開始執行，在執行過程中發現了一些問題，經過再次修改，5月份銷售考核制度存在的問題進行解決，并嚴格執行。
將入職登記表、應聘表、離職表等入職離職表格完善，增加必要的內容，這樣對員工的個人信息登記更加完善。
（三）檔案管理方面：將員工的所有檔案分類管理，每個人建立一個檔案袋，從入職開始到離職，員工的所有資料都完整存檔，有利于對每個人的檔案進行查詢、補充。目前檔案資料包括：員工簡歷、應聘表、入職登記表、學歷證復印件、身份證復印件、其它資格證書復印件、轉正申請表、考核表、勞動合同、保密協議、社保協議、培訓協議、面談記錄、獎懲申請單、調薪單等。
（四）薪酬、勞資方面：每個月按要求將員工工資核算清楚，交由財務部進行核對，2、3月份由于剛接觸我公司的核算方法，所以出了很多錯誤，4、5月份已經對以前不清楚的地方了解清楚，到目前位置，工資核算方法已經全部掌握。對新入職的員工及時簽訂勞動合同，并將個人那份發放到本人手中（之前有一部分員工的勞動合同個人沒有領取，不符合國家法律規定），對到期的勞動合同及時進行續簽。
（五）社保方面：到目前為止共計社保增員24人，減員6人，醫院變更1人，6月份公司上社保人員共計41人；比二月份增加17人；3月份將社保繳費基數進行了核定；每月按時打印月報；領取醫保存折4張。
（六）培訓方面：安排新入職員工進行產品知識培訓，并考試，考試結果作為試用期考核的依據，并存檔。
二、行政辦公室
2、購置綜合部辦公家具。
3、購買辦公電腦共計：10臺，分別用在銷售部和技術部。
4、增加一條寬帶，將網絡重新布置，提高了上網速度。
5、參與CRM管理軟件的購買并實施。
6、協助技術部做好老外的接待工作。
下半年工作計劃：
入職公司4個月以來，對公司的管理模式、銷售模式有了深入的了解，下半年主要是
1、將各規章制度進行完善，出臺員工手冊；
2、加強對新員工入職的培訓，包括制度及產品知識培訓；對老員工也要不定期的進行考核；安排公司管理層人員進行管理方面的培訓，但需要有一定的培訓費用；
3、開發多種招聘渠道，盡最大努力滿足公司的人員需求，與獵頭公司合作招聘公司的高管人員；
4、將各部門、各崗位的崗位說明說修改完善，并統一培訓。
5、加強對行政部門的管理，責任到人，獎懲分明；
（一）招聘方面：今年的招聘壓力比較大，各行各業都在處于一個用工緊張的階段，由于今年社會工資漲幅較高，現在招聘與以往相比有一定的困難，自我入職以來，招聘入職的新員工有30人，離職員工16人，目前員工總數為75人，比二月份增加15人。
針對崗位不同，采取不同的招聘方式，以網絡招聘為主，一般銷售、銷售助理、技術人員、管理人員以51job和智聯招聘為主，生產工人采取到職介中心、熟人介紹、張貼招聘信息等方式進行。在一些免費的招聘網站也長期公司的招聘信息。
（二）績效考核方面：將銷售部績效考核與李總一起，在原基礎上做進一步的修改完善，并將銷售助理的考核標準制定，從3月份開始執行，在執行過程中發現了一些問題，經過再次修改，5月份銷售考核制度存在的問題進行解決，并嚴格執行。
將入職登記表、應聘表、離職表等入職離職表格完善，增加必要的內容，這樣對員工的個人信息登記更加完善。
（三）檔案管理方面：將員工的所有檔案分類管理，每個人建立一個檔案袋，從入職開始到離職，員工的所有資料都完整存檔，有利于對每個人的檔案進行查詢、補充。目前檔案資料包括：員工簡歷、應聘表、入職登記表、學歷證復印件、身份證復印件、其它資格證書復印件、轉正申請表、考核表、勞動合同、保密協議、社保協議、培訓協議、面談記錄、獎懲申請單、調薪單等。
（四）薪酬、勞資方面：每個月按要求將員工工資核算清楚，交由財務部進行核對，2、3月份由于剛接觸我公司的核算方法，所以出了很多錯誤，4、5月份已經對以前不清楚的地方了解清楚，到目前位置，工資核算方法已經全部掌握。對新入職的員工及時簽訂勞動合同，并將個人那份發放到本人手中（之前有一部分員工的勞動合同個人沒有領取，不符合國家法律規定），對到期的勞動合同及時進行續簽。
（五）社保方面：到目前為止共計社保增員24人，減員6人，醫院變更1人，6月份公司上社保人員共計41人；比二月份增加17人；3月份將社保繳費基數進行了核定；每月按時打印月報；領取醫保存折4張。
（六）培訓方面：安排新入職員工進行產品知識培訓，并考試，考試結果作為試用期考核的依據，并存檔。
二、行政辦公室
2、購置綜合部辦公家具。
3、購買辦公電腦共計：10臺，分別用在銷售部和技術部。
4、增加一條寬帶，將網絡重新布置，提高了上網速度。
5、參與CRM管理軟件的購買并實施。
6、協助技術部做好老外的接待工作。
下半年工作計劃：
入職公司4個月以來，對公司的管理模式、銷售模式有了深入的了解，下半年主要是
1、將各規章制度進行完善，出臺員工手冊；
2、加強對新員工入職的培訓，包括制度及產品知識培訓；對老員工也要不定期的進行考核；安排公司管理層人員進行管理方面的培訓，但需要有一定的培訓費用；
3、開發多種招聘渠道，盡最大努力滿足公司的人員需求，與獵頭公司合作招聘公司的高管人員；
4、將各部門、各崗位的崗位說明說修改完善，并統一培訓。
5、加強對行政部門的管理，責任到人，獎懲分明；
企劃部2017年主要的工作是：
①，績效考核
②，合同管理、法務工作
③，體系認證（ISO和AEO）
④，制度和方案的設計
1. 績效考核工作。
這項工作包括了“成本核算”、“營銷績效”、“數據分析”
①、嚴格按照《2017成本明細表》的標準執行，對每筆自營業務的成本進行精確核算，并且在核算完成后進行復核校對，以保證成本核算的準確。
②、監控成本錄入的及時性，提醒結算人員及時錄入成本，確保系統數據的真實準確。
③、特殊成本的調整，出于個別業務的結算標準特殊性，需要進行手工計算，如“高創的半價開票和半價成本”。
④、計算營銷員績效獎勵。
⑤、每月統計客戶毛利完成情況、業務板塊完成情況。
⑥，編制了2017年的《營銷員績效考核方案》、《業務部門績效考核方案》、《行政后勤部門績效考核方案》。
2. 合同管理、法務工作。
今年在經劉總的分析指導下，在合同管理上進行了一些改進，
①，編制了新版的《合同管理制度》，明確工作方式和流程
②，審核過的合同，記錄存檔，系統存檔和復印件歸檔，做到能隨時查詢。
③，制式合同的編制，防范風險，《安全承諾書》、《施工合同》、《維修合同》
④，把控合同審核環節，關注雙方責任，防范法律風險。
⑤，配合律師處理“萊寧”和“天恒”2個案件，跟蹤法院進展。
⑥，新律師事務所簽約的事項
3. 體系認證（ISO和AEO）工作，
今年對以上2項認證工作主要是在做大量的準備工作，
①，ISO更換新版，為了確保認證順利，向總經理室申請了ISO內審員培訓需求，獲得總經理室會議的討論同意。
②，安排ISO內審員培訓，簽訂合同，約定時間，在7月7日和12日，安排2天的培訓。
③，ISO新版培訓后，詳細解讀新標準，目標分解，做充分的準備。
④，對AEO項目進行解讀，編寫《可行性報告》向總經理室匯報，與海關備案科溝通了解，初步掌握認證要求。
⑤，組織實施了AEO工作的解讀和分解會議，布置各部門應當做的準備。
⑥，制定了AEO認證的工作計劃，計劃在7月實施內審，8月外審。
⑦，2017年8-11月進行了AEO一般認證，并獲得通過。
⑧，2017年10月進行了ISO內部審核，12月進行了ISO外部審核，獲得通過。
⑨，利用以上2個體系認證的契機，提升公司的管理規范。
4. 制度和方案設計，
①，《倉庫建造方案》。
②，《合同審批管理制度》。
③，《監管場站合同》。
④，其他可行性報告、規劃、方案設計。
二、2018年的重點工作事項
1. 績效考核方案的編制。
2. 數據測算工作
3. 數據分析工作。
4. 各類方案的設計工作。
三、2018年的工作思路、主要目標
1. 加強與其他部門的配合度，制定方案、制度前，與相關部門多一些溝通，掌握更多的細節，充分了解相關部門的現狀和需求，把設計工作做到更加合理，這樣出來的方案才更貼近實際，更可行。
2. 定期對制式合同進行評審，看看現有合同中是否還存在風險點，風險點是否可以最小化，不斷改進合同的合理性，防控我司風險。
3. 部門中的專業人員或有較強工作能力的人比較少，加強內部培訓，提升團隊的工作能力。
4. 不斷學習新的知識，掌握最新的動態，充實自己。
四、2018年的工作計劃
序號
工作內容
時間
1
全年業務完成情況統計分析
2018年1月
2
制式合同整理修訂
2018年2月
3
上半年業務完成情況統計分析
2018年7月
4
AEO內部審核
2018年9月
5
ISO9001內部審核
2018年10月
6
ISO9001監督審核
2018年12月
7
2019成本標準及建議報價
2018年12月
8
關鍵詞：企業管理；經濟效益；綜合計劃；集約管理；經營計劃 文獻標識碼：A
中圖分類號：F272 文章編號：1009-2374（2016）30-0191-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2016.30.093
1 實施電力企業經營計劃的背景
計劃管理是規范企業管理的有效手段，在企業管理中發揮著平衡、控制、協調、監督的作用。公司通過多年的探索和實踐總結了一整套綜合計劃管理的做法，使各項工作都形成了從計劃制定、執行、監督檢查到評價的閉環管理。
計劃與財務預算和專業需求的互相統一是綜合計劃能否有效執行的核心問題，在企業管理中發揮著平衡、控制、協調、監督的作用。公司通過多年的探索和實踐總結了一整套綜合計劃與財務預算和項目間銜接的做法，使計劃、項目與預算間形成了編報理念一致、原則一致、口徑一致、數據一致、進度協調的統一管理，充分發揮了綜合計劃管理應有的作用。
2 內涵和主要做法
2.1 內涵
2.1.1 綜合計劃管理的理念。建設“一強三優”現代公司，離不開有效的企業管理手段，而計劃管理是企業管理的重要內容。隨著同業對標創一流工作的不斷深入，計劃管理的重要作用越來越凸顯，企業的持續發展越來越需要計劃管理的指導。因此綜合計劃管理工作應樹立以下理念：一是計劃的剛性管理理念；二是緊密銜接理念，從制定、執行、監督考核和總結評價四個環節環環相扣，使公司整體工作按照計劃安排，有條不紊地順利開展，確保實效；三是“重獎重罰”理念，通過嚴格的考核促進綜合計劃管理工作的提高。
2.1.2 綜合計劃管理的范圍和目標。綜合計劃管理的范圍比較廣泛，涉及到生產、經營、行政各個部門和專業，從時間范圍上來說，包括年度計劃、季度計劃、月度計劃和周計劃。從內容方面來說，年度計劃包括全年工作目標和主要經濟技術指標計劃以及專業指標和工作計劃，具體包括安全指標、線損指標、供電可靠率、電壓合格率、成本三費等具體指標分解計劃以及電網建設及技改計劃、固定資產零星購置計劃、安全生產工作計劃、電量與線損計劃、科技進步項目計劃、職工教育培訓計劃、精神文明工作計劃等多類內容。季度和月度計劃包括重點工作計劃、指標計劃、資金開支計劃、電網建設和技改計劃、運維檢修計劃和專業管理工作計劃。周計劃指各部門根據月度計劃制定的本部門的周工作計劃。
綜合計劃管理的目標：通過計劃管理統攬全局工作，協調指導各項工作的順利開展，合理配置人力、物力、財力等各種資源，以圓滿完成各項任務目標，取得最佳經濟效益，提高專業工作的規范化、精細化、標準化管理水平。
2.2 綜合計劃管理的主要方法
在落實公司發展規劃的基礎上，利用綜合計劃平臺分解每項指標和工作。公司綜合計劃管控實現了上一年度對下一年度的預安排、年度結合公司綜合計劃正式分解、季度控制關鍵指標計劃和月度細化指標控制節點的管理模式；在層級上實現了公司總體計劃控制，部門（單位）逐級落實，每個部門和崗位均落實指標計劃和工作節點，同時直接穿透至縣公司；在范圍上涵蓋了公司電網規劃前期、項目建設管控、生產和營銷服務、資產經營、企業文化和黨群建設、班組管理、重點工作和同業對標等公司全方位的工作。
2.3 主要流程說明
節點1：組織制定年度工作計劃。
每年10月中旬下發年度計劃調研與分步提報的安排意見，明確對明年工作計劃進行分步調研與提報的實施意見，提出對專業計劃制定的具體要求。年度計劃從調研到定稿共分部門調研、提出計劃初稿、專業小組集中審查、領導小組討論通過等四個階段。通知中明確提出，對于凡涉及到資金的項目計劃，無論是電網方面還是經營管理方面都要說明詳細原因、必要性并附資金使用明細，對固定資產投資項目應同時提報項目可行性研究報告或需求說明，對大修、公共設施維修等各類生產項目，各單位在上報時都要按輕重緩急把項目分出A、B、C三類，便于領導決策和資金合理控制使用。
節點2：將年度計劃各項目標和工作任務進行分解，制定部門年度計劃控制目標，并納入公司統一的績效考核。公司通過出臺《預算管理實施細則》《財務收支審批制度》等規章制度，將計劃管理與財務預算、資金開支管理進行有機結合，強化了計劃管理在生產經營過程中的監督控制作用，使計劃管理真正成為企業一切工作的主線；每年組織與各部門簽訂的《內部績效責任書》，內容包括重點指標和重點工作，其中年度工作計劃安排的重點指標和工作內容均納入了責任書中，進一步維護了年度工作計劃的嚴肅性。
節點3：組織將計劃分解至月度工作計劃具體實施，對因內外部環境客觀因素的變化，導致不能執行或需變更時間執行的工作項目計劃以及未列入工作計劃任務書但又必須開展且需花費資金的工作項目或雖然列入工作計劃但資金不足的工作項目，組織辦理變更和追加手續。
節點4：組織對年度工作計劃完成情況進行監督檢查并提出考核意見。組織成立經濟責任制考核工作小組，根據績效考核中關于綜合計劃管理的考核標準，到各部門進行現場考核，重點對工作計劃完成情況、材料領用、工程管理等進行檢查，考核結果與工資收入掛鉤，每月兌現。
節點5：各部門于每年年末對本年度相關專業工作計劃執行情況進行總結，提報至歸口管理部門。
節點6：歸口管理部門匯總相關專業工作完成情況并提交。
節點7：匯總年度計劃完成情況，形成總的總結評價報告。
節點8：領導小組對總結評價報告進行審批。
節點9：將審核通過的總結評價報告予以。
節點10：將有關資料整理歸檔。結束流程。
隨著時間的推移和外部條件的變化，年初下發的工作計劃可能與工作實際有所偏離，為此公司設置了計劃調整這一環節。每年的10月，根據上半年計劃執行情況，結合內外部環境的變化，組織對年度計劃進行局部調整，調整流程同年度計劃制定流程基本一致。
2.4 確保流程正常進行的人力資源保證
2.4.1 完成工作的組織機構。綜合計劃管理組織機構設領導小組和專業小組。領導小組由公司總經理任組長，其他領導班子成員組成；專業小組由分管副總經理任組長，主任擔任副組長，成員由計劃專職和各歸口部門負責人組成。
2.4.2 組織機構中各層次職責。
第一，領導小組：審核批準計劃管理有關文件和年度、月度綜合計劃、計劃變更申請和追加資金計劃申請，組織協調解決計劃管理過程中遇到的問題。
第二，專業小組：負責組織集中審查論證專業計劃管理有關文件和年度、月度綜合計劃，審核計劃變更申請和追加資金計劃申請。
第三，綜合計劃的牽頭部門：負責制定計劃管理有關文件及管理流程，匯總并初步調整平衡綜合計劃，組織召開計劃會議，對計劃管理全過程實施監督檢查并做出總結評價。
第四，歸口部門：負責組織制定并初步審查各相關部門年度和月度綜合計劃，并組織實施。
第五，相關部門：根據歸口部門安排，結合自身所擔負的職責，立足本公司實際，于規定日期前形成本部門工作計劃初步意見，計劃員負責上報至歸口部門。
2.4.3 崗位設置、崗位職責及崗位人員能力說明。
第一，公司總經理：批準公司年度、月度綜合工作計劃和部門提出的計劃變更申請和追加資金計劃申請。
第二，分管副總經理：負責審查分管范圍內歸口管理部門提報的相關工作計劃，審核計劃變更申請和追加資金計劃申請。
第三，負責人：組織制定綜合計劃管理有關文件，及時發現并提出綜合計劃管理過程中的問題，針對問題提出改進建議，不斷理順綜合計劃管理程序。熟悉電力企業計劃管理的全過程；掌握電力計劃管理的理論、方法和有關法規及制度；具有豐富的企業管理經驗和較強的綜合協調分析判斷能力及專題論述的文字表達能力。
第四，各歸口部門負責人：組織歸口范圍內的部門按照公司相關規定開展計劃管理工作，及時發現并提出計劃管理過程中存在的問題，與計劃管理主管部門及時溝通。熟悉電力企業計劃管理的全過程，具有豐富的企業管理經驗，有較強的組織協調、控制能力。
第五，各部門負責人：組織開展本部門計劃管理工作，以計劃管理指導實際工作的開展，按照公司計劃管理相關規定開展工作，對因客觀原因不能完成的工作計劃提出變更申請，對因工作需要必須開展且花費資金的計劃外工作項目提出追加申請，具有較豐富的企業管理經驗和較強的組織協調、控制能力及專題論述的文字表達能力。
第六，計劃專職：參與制定綜合計劃管理有關文件，從專業管理角度提出改進建議；對其他部門在計劃管理過程中遇到的問題進行指導，不斷改進計劃管理；按時組織制定年度、季度和月度計劃，并組織對計劃完成情況進行監督檢查。掌握電力企業計劃管理的方法和有關法規及制度，熟悉計劃管理的全過程，具備較強的組織協調能力和控制能力及專題論述的文字表達能力和較強的綜合分析判斷能力。
第七，各部門計劃兼職：按照公司綜合計劃管理相關規定，配合部門負責人開展本部門計劃管理工作，按時將相關工作計劃上報至歸口管理部門。熟悉本部門職責范圍內的專業管理工作、有關法律法規，具備一定的文字表達能力和綜合分析判斷能力。
2.4.4 保證流程正常運行的綜合計劃管理的績效考核與控制。加強綜合計劃管理的考核與控制是實現綜合計劃管理工作目標的重要手段，通過對這些工作和措施落實情況的考核與控制，有效提高綜合計劃管理工作的水平。
參考文獻
關鍵詞：企業管理；經濟效益；綜合計劃；集約管理；經營計劃
1實施電力企業經營計劃的背景
計劃管理是規范企業管理的有效手段，在企業管理中發揮著平衡、控制、協調、監督的作用。公司通過多年的探索和實踐總結了一整套綜合計劃管理的做法，使各項工作都形成了從計劃制定、執行、監督檢查到評價的閉環管理。計劃與財務預算和專業需求的互相統一是綜合計劃能否有效執行的核心問題，在企業管理中發揮著平衡、控制、協調、監督的作用。公司通過多年的探索和實踐總結了一整套綜合計劃與財務預算和項目間銜接的做法，使計劃、項目與預算間形成了編報理念一致、原則一致、口徑一致、數據一致、進度協調的統一管理，充分發揮了綜合計劃管理應有的作用。
2內涵和主要做法
2.1內涵
2.1.1綜合計劃管理的理念。建設“一強三優”現代公司，離不開有效的企業管理手段，而計劃管理是企業管理的重要內容。隨著同業對標創一流工作的不斷深入，計劃管理的重要作用越來越凸顯，企業的持續發展越來越需要計劃管理的指導。因此綜合計劃管理工作應樹立以下理念：一是計劃的剛性管理理念；二是緊密銜接理念，從制定、執行、監督考核和總結評價四個環節環環相扣，使公司整體工作按照計劃安排，有條不紊地順利開展，確保實效；三是“重獎重罰”理念，通過嚴格的考核促進綜合計劃管理工作的提高。2.1.2綜合計劃管理的范圍和目標。綜合計劃管理的范圍比較廣泛，涉及到生產、經營、行政各個部門和專業，從時間范圍上來說，包括年度計劃、季度計劃、月度計劃和周計劃。從內容方面來說，年度計劃包括全年工作目標和主要經濟技術指標計劃以及專業指標和工作計劃，具體包括安全指標、線損指標、供電可靠率、電壓合格率、成本三費等具體指標分解計劃以及電網建設及技改計劃、固定資產零星購置計劃、安全生產工作計劃、電量與線損計劃、科技進步項目計劃、職工教育培訓計劃、精神文明工作計劃等多類內容。季度和月度計劃包括重點工作計劃、指標計劃、資金開支計劃、電網建設和技改計劃、運維檢修計劃和專業管理工作計劃。周計劃指各部門根據月度計劃制定的本部門的周工作計劃。綜合計劃管理的目標：通過計劃管理統攬全局工作，協調指導各項工作的順利開展，合理配置人力、物力、財力等各種資源，以圓滿完成各項任務目標，取得最佳經濟效益，提高專業工作的規范化、精細化、標準化管理水平。
2.2綜合計劃管理的主要方法
在落實公司發展規劃的基礎上，利用綜合計劃平臺分解每項指標和工作。公司綜合計劃管控實現了上一年度對下一年度的預安排、年度結合公司綜合計劃正式分解、季度控制關鍵指標計劃和月度細化指標控制節點的管理模式；在層級上實現了公司總體計劃控制，部門（單位）逐級落實，每個部門和崗位均落實指標計劃和工作節點，同時直接穿透至縣公司；在范圍上涵蓋了公司電網規劃前期、項目建設管控、生產和營銷服務、資產經營、企業文化和黨群建設、班組管理、重點工作和同業對標等公司全方位的工作。
2.3主要流程說明
節點1：組織制定年度工作計劃。每年10月中旬下發年度計劃調研與分步提報的安排意見，明確對明年工作計劃進行分步調研與提報的實施意見，提出對專業計劃制定的具體要求。年度計劃從調研到定稿共分部門調研、提出計劃初稿、專業小組集中審查、領導小組討論通過等四個階段。通知中明確提出，對于凡涉及到資金的項目計劃，無論是電網方面還是經營管理方面都要說明詳細原因、必要性并附資金使用明細，對固定資產投資項目應同時提報項目可行性研究報告或需求說明，對大修、公共設施維修等各類生產項目，各單位在上報時都要按輕重緩急把項目分出A、B、C三類，便于領導決策和資金合理控制使用。節點2：將年度計劃各項目標和工作任務進行分解，制定部門年度計劃控制目標，并納入公司統一的績效考核。公司通過出臺《預算管理實施細則》《財務收支審批制度》等規章制度，將計劃管理與財務預算、資金開支管理進行有機結合，強化了計劃管理在生產經營過程中的監督控制作用，使計劃管理真正成為企業一切工作的主線；每年組織與各部門簽訂的《內部績效責任書》，內容包括重點指標和重點工作，其中年度工作計劃安排的重點指標和工作內容均納入了責任書中，進一步維護了年度工作計劃的嚴肅性。節點3：組織將計劃分解至月度工作計劃具體實施，對因內外部環境客觀因素的變化，導致不能執行或需變更時間執行的工作項目計劃以及未列入工作計劃任務書但又必須開展且需花費資金的工作項目或雖然列入工作計劃但資金不足的工作項目，組織辦理變更和追加手續。節點4：組織對年度工作計劃完成情況進行監督檢查并提出考核意見。組織成立經濟責任制考核工作小組，根據績效考核中關于綜合計劃管理的考核標準，到各部門進行現場考核，重點對工作計劃完成情況、材料領用、工程管理等進行檢查，考核結果與工資收入掛鉤，每月兌現。節點5：各部門于每年年末對本年度相關專業工作計劃執行情況進行總結，提報至歸口管理部門。節點6：歸口管理部門匯總相關專業工作完成情況并提交。節點7：匯總年度計劃完成情況，形成總的總結評價報告。節點8：領導小組對總結評價報告進行審批。節點9：將審核通過的總結評價報告予以。節點10：將有關資料整理歸檔。結束流程。隨著時間的推移和外部條件的變化，年初下發的工作計劃可能與工作實際有所偏離，為此公司設置了計劃調整這一環節。每年的10月，根據上半年計劃執行情況，結合內外部環境的變化，組織對年度計劃進行局部調整，調整流程同年度計劃制定流程基本一致。
2.4確保流程正常進行的人力資源保證
2.4.1完成工作的組織機構。綜合計劃管理組織機構設領導小組和專業小組。領導小組由公司總經理任組長，其他領導班子成員組成；專業小組由分管副總經理任組長，主任擔任副組長，成員由計劃專職和各歸口部門負責人組成。2.4.2組織機構中各層次職責。第一，領導小組：審核批準計劃管理有關文件和年度、月度綜合計劃、計劃變更申請和追加資金計劃申請，組織協調解決計劃管理過程中遇到的問題。第二，專業小組：負責組織集中審查論證專業計劃管理有關文件和年度、月度綜合計劃，審核計劃變更申請和追加資金計劃申請。第三，綜合計劃的牽頭部門：負責制定計劃管理有關文件及管理流程，匯總并初步調整平衡綜合計劃，組織召開計劃會議，對計劃管理全過程實施監督檢查并做出總結評價。第四，歸口部門：負責組織制定并初步審查各相關部門年度和月度綜合計劃，并組織實施。第五，相關部門：根據歸口部門安排，結合自身所擔負的職責，立足本公司實際，于規定日期前形成本部門工作計劃初步意見，計劃員負責上報至歸口部門。2.4.3崗位設置、崗位職責及崗位人員能力說明。第一，公司總經理：批準公司年度、月度綜合工作計劃和部門提出的計劃變更申請和追加資金計劃申請。第二，分管副總經理：負責審查分管范圍內歸口管理部門提報的相關工作計劃，審核計劃變更申請和追加資金計劃申請。第三，負責人：組織制定綜合計劃管理有關文件，及時發現并提出綜合計劃管理過程中的問題，針對問題提出改進建議，不斷理順綜合計劃管理程序。熟悉電力企業計劃管理的全過程；掌握電力計劃管理的理論、方法和有關法規及制度；具有豐富的企業管理經驗和較強的綜合協調分析判斷能力及專題論述的文字表達能力。第四，各歸口部門負責人：組織歸口范圍內的部門按照公司相關規定開展計劃管理工作，及時發現并提出計劃管理過程中存在的問題，與計劃管理主管部門及時溝通。熟悉電力企業計劃管理的全過程，具有豐富的企業管理經驗，有較強的組織協調、控制能力。第五，各部門負責人：組織開展本部門計劃管理工作，以計劃管理指導實際工作的開展，按照公司計劃管理相關規定開展工作，對因客觀原因不能完成的工作計劃提出變更申請，對因工作需要必須開展且花費資金的計劃外工作項目提出追加申請，具有較豐富的企業管理經驗和較強的組織協調、控制能力及專題論述的文字表達能力。第六，計劃專職：參與制定綜合計劃管理有關文件，從專業管理角度提出改進建議；對其他部門在計劃管理過程中遇到的問題進行指導，不斷改進計劃管理；按時組織制定年度、季度和月度計劃，并組織對計劃完成情況進行監督檢查。掌握電力企業計劃管理的方法和有關法規及制度，熟悉計劃管理的全過程，具備較強的組織協調能力和控制能力及專題論述的文字表達能力和較強的綜合分析判斷能力。第七，各部門計劃兼職：按照公司綜合計劃管理相關規定，配合部門負責人開展本部門計劃管理工作，按時將相關工作計劃上報至歸口管理部門。熟悉本部門職責范圍內的專業管理工作、有關法律法規，具備一定的文字表達能力和綜合分析判斷能力。2.4.4保證流程正常運行的綜合計劃管理的績效考核與控制。加強綜合計劃管理的考核與控制是實現綜合計劃管理工作目標的重要手段，通過對這些工作和措施落實情況的考核與控制，有效提高綜合計劃管理工作的水平。
參考文獻
[1]張建國，侯邦安．試論我國宏觀經濟調控體系構建的原則和目標模式[J]．技術經濟與管理研究，2011，10（8）.
一、引入項目管理方法的背景和思路
隨著研發中心管理模式從受中國航天科技集團公司第一研究院直接管理到逐步接受指導、自主管理的轉變，研發中心所面臨的內外部環境也必將繼續發生很多、很大、很深的變化，必須解放思想、轉變觀念、積極應對，以院本部的調整變化為著力點，大膽探索，采取相應的措施，確保中心健康、快速發展，這也給中心的綜合管理機關——辦公室的服務保障工作帶來了巨大壓力，也對服務保障水平和管理能力提出了更高的要求，在這種情況下，亟需探索出一種管理方法更加高效、高質量地處理繁雜的事務。為解決中心綜合業務管理中面臨的制定科學、實用工作計劃，覆蓋到所有業務和提高工作效率、高質量地推進任務完成兩大亟待解決的問題，需要編制辦公室綜合管理服務工作“一本計劃”，并實施進程控制：在辦公室層面制定節點計劃，根據工作進展情況動態調整，及時預警；在班組層面制定實施計劃，明確計劃完成人，按日推進實施計劃完成；在員工層面領受計劃安排，通過日常工作記錄卡控制單項工作的輸入、匯報、執行、布置、檢查、反饋等環節。
二、實施方案和效果
依托Project工作計劃表統籌安排全年工作計劃，并將每日的重點工作和臨時工作錄入工作計劃表，便于動態管控和調整工作計劃，合理調配人力資源。實施過程中，在安排編寫本崗位、本組工作計劃的同時，立足工作實際，著眼未來發展，在完成日常工作的前提下，不斷探索亮點工作，培養創新思維能力，使各項工作安排得更加科學有效，在這個過程中鍛煉每個人的全局把控能力，增強大局意識，培養處理重點工作和日常工作的統籌能力。通過一年的實踐，效果良好。實現了工作計劃的程序化管理，有效規避了漏項風險。通過項目管理方法，鍛煉了每個人的全局把控能力，增強大局意識，培養處理重點工作和日常工作的統籌能力。
三、創新點
首次將項目管理辦法引入綜合管理工作。改變了傳統的工作計劃表達方式，采用Project工作計劃表編寫工作計劃；為量化考核的科學性和人力資源的合理調配提供參考依據；改變了過去工作計劃的隨機性和無序性，實現了各項工作的閉環和規范。
四、應用情況及前景
關鍵字：地鐵運營；新線；接管
中圖分類號：U231文獻標識碼： A
一、新線接管工作機制
新線的接管首先要編制新線接管工作計劃表，將整體工作逐項細化、分解成若干的子計劃。
這樣做的優勢有以下四個方面：
第一、管理壓力層層向下。督促各部門為整體的試運營目標主動動作、主動作為。新線接管是一個系統工作，運營方要按照系統化、集約化、職責明細化的要求制定籌備工作計劃表。各部門負責人作為該項工作的直接負責人，分管領導作為督辦人。有效的提高管理效率，保證各部門主動作為、積極工作。
第二、管理職責明晰。多頭管理是無效管理，將子計劃確定負責部門和負責人，有效督促子計劃按照既定目標推進。在計劃表中明確管理的第一負責人，避免多頭管理、無效管理。子計劃在統一歸口管理下，保證該項工作完成的統一性、完整性、時效性。其次，明晰管理可以有效節約人力成本，發揮每個人的工作潛力；再次，在統一管理下可以及時調整工作偏差，保證子計劃的按時完成，也同時保證整體工作的全局推進。
第三，時間管理。每項子計劃均有規定的完成時間節點，該時間節點按照試運營時間倒排計劃。使各部門明確各時間段必須完成的工作和下階段即將開始工作，便于工作的計劃性、前瞻性和強制性。通過工作計劃表時間節點的確定，可以直觀了解每項工作完成的時間底線。通過時間管理各部門可以分清輕重緩急，合理安排工作計劃。應用時間管理技巧、克服內外因引起的時間浪費。
第四、考核管理。運營方采取定期檢查、隨機抽查的方式對工作計劃表完成情況進行核查。核查發現超過時間節點、完成質量未達到預期等情況實施考核，并對負責人問責。對超過工作計劃表時間節點并且屬于外部因素影響者，說明具體情況、預計完成時間可以免除考核，但是必須持續追蹤最近進展。
二、新線開通的三個階段
新線開通的歷程大致可分為工程建設時期、試運行時期、試運營時期三大階段。
在工程建設時期，運營方主要是協助配合的角色。籌備工作組的主要任務是籌備工作計劃編制中要充分考慮線路試運營開通所必須的人、法、物、料、環五大因素，遵循“以生產為主線、以安排為支撐”的原則對新線籌備工作細致認真的安排。以籌備工作計劃為總綱，輔以細化的各項專業子計劃模塊來補充，力求全方位包含新線開通前的應做工作，給新線籌備工作以具體指導，并建立一套“以完成子計劃模塊確保總體計劃的實現，以分目標的實現確保總目標的實現”的目標管理體系。從而保證各項工作、參與的各部門計劃執行有明確的重點和方向，避免盲目、游移和無效的勞作。由于新線接管的策劃籌備工作過程始終貫穿整個建設時期，勢必會受到建設工期變更、技術方案變更、質量整改等外部因素的影響。因此，工作計劃在執行過程中極易發生變化或是執行的偏差，那么在執行工作計劃管理時必須做到動態追蹤、適時調整、實時修正，保證新線籌備工作按照既定方向推進。
試運行時期，運營方逐步主導設施設備的調試工作。該過程從新線的冷滑工作開始，直至綜合聯調結束。該時期的主要任務是根據新線開通建設及開通運營籌備工作的內在聯系，以載客試運營為截止點采用倒排時間工序方法，明確各項主要籌備工作在不同時間段的安排。新線開通籌備工作計劃中將每項內容落實到部門和責任人，并具體到各個時間段。同時，也要同步明確各階段的完成時限和相關工作完成的質量要求。在新線開通計劃前，必須結合新線開通各階段的不同特點對籌備工作開展風險評估，將籌備工作再細化為子計劃，并在相應子計劃中強化新線管理、設施設備管理接管和聯調演練工作方案編制要求。籌備工作開展之前一定要將“新線試運營籌備計劃表”及時行文，并指定專人督促各部門嚴格按照計劃表推進。
開通試運營時期，是在綜合聯調結束，試運營評審前的階段。在該階段必須注意以下工作要點：第一、綜合聯調后設施設備的狀態確認，保證綜合聯調的真實性和有效性；第二、必須對綜合聯調階段發現的問題整改到位，并根據綜合聯調的情況確定既定開通新線下一階段工作開展的前置條件。在下一階段工作推進前，組織人員逐項核查前置條件的滿足情況（前置條件一般為開通下階段工作的底線，條件的制定必須根據工程進度、現場實際、線路特點擬定。）；第三、試運營前必須保證設施設備的重大安全隱患、質量缺陷徹底處理完成，并確認人、制度、安全措施、維護用備品、技術資料等等全部到位，保證試運營的可靠開通。
三、新線開通籌備信息掌握
新線接管開通策劃籌備的最終目標是開通載客試運營，其管理難度大、管理幅面廣、現場制約條件多，那么首先要做好兩個方面的工作：
新線接管的計劃制定后一定要開展定期檢查和不定期檢查。定期檢查主要是核查計劃的推進情況、執行中需要解決的問題、交叉項點的界面分工等問題。一般將定期檢查分為每周檢查和每月檢查。不定期檢查主要視具體情況組織開展，或工作計劃與籌備工作推進到關鍵時期，或籌備工作計劃執行出現偏差時及時組織檢查。
檢查目的是了解、核實子計劃目標的執行和工作內容的開展進度情況，調查籌備工作中遇到的各種問題、困難及其原因，協助研究確保籌備目標按期實現和工作內容有效開展的策略和辦法。其次，還必須安排專人到建設的施工現場對項目工程進度情況進行必要的了解、核實，調查項目工程建設中遇到的各種問題、困難及其原因，及時掌握建設工程進度是否按照與既定的新線接管目標同步，做好及時有效調整籌備工作計劃的準備。
1、信息溝通
對內溝通。主要可以分為內部的接管例會、組長例會和小組例會。接管例會是運營方根據現場建設的工程進度、新線建設中現場重大信息等情況召開新線籌備例會。會議主要議題包括：對上階段籌備工作情況總結；討論并確定各項需要協調解決問題，并確定的解決方案；布置下階段籌備工作的主要任務，保證運營籌備工作按計劃有序推進。組長例會是由工作組組長組織召開，各小組負責人參加。主要對上周接管工作進行匯報，提出存在問題，安排本周工作計劃。小組例會是各小組根據領導組會議要求及實際情況，自行組織召開小組例會，主要對小組工作進行總結、布置和安排。
對外協調。主要可以分為保通會、專題例會和緊急會議。保通會是每周與建設方定期、固定人員參加新線建設的保通會。參會前運營方須認真收集一周的新線信息，將需要上會匯報、協調的議題收集整理形成上會議題，有效保證參會的時效性、有效性、主動性和針對性。會議主要議題包括：建設部門介紹建設工程進展情況，以及關鍵目標的實現情況；運營方將工程介入與建設工程相關的問題和意見，上會討論；運營方介紹策劃籌備工作的整體進展，以及雙方相互配合的事宜。有效保證運營方更好地做到早介入、早了解、早發現、早解決、早培訓、早掌握。專題例會是根據每周現場實際情況，確定專題例會的議題。該例會與保通會同步進行。緊急會議是由運營方新線接管組長根據實際情況，臨時組織相關小組或外部單位針對突況召開的緊急會議。
2、信息收集
摘 要 江蘇核電有限公司是中國核能電力股份有限公司下屬的全資子公司，負責田灣核電站的建設管理和建成后的商業運行。2014年公司對JYK一體化體系進行了重新構建，明確公司戰略和部門職責，理順內外部接口，實現了計劃落實規劃、預算保障計劃、考核督促任務的高效運作模式，真正實現了公司JYK一體化管理，促進了公司整體績效水平的提升。本文對江蘇核電有限公司JYK管理體系從構建到實施進行了分析，并對JYK工作的良好實踐進行了總結。
關鍵詞 JYK一體化 經濟運行 預算管理 績效考核
2014年是江蘇核電有限公司（以下簡稱江蘇核電）深化改革取得重大進展的一年，也是JYK一體化（計劃-預算-考核一體化）管理工作全面推進的一年，公司對JYK一體化管理體系進行了重新構建并實現了高效運作。主要內容是：將公司重點戰略任務、經濟指標和預算逐級分解到每個處室，并對指標、重點任務和預算執行情況進行動態跟蹤反饋。通過實施季度、年度績效考核和各專項考核，對計劃執行、預算控制和專項工作開展起到極大的監督和促進作用。使得公司戰略落地更明確，部門職責更清晰，內外部接口更順暢，真正實現了公司JYK一體化管理，促進了公司整體績效水平的提升，保障了企業經濟運行的安全和高效。
一、2014年JYK一體化管理體系重新構建
（一）整合公司JYK一體化管理組織機構，提高組織機構運作效率
2014年，為適應公司深化改革后新的領域管理模式要求，對原有的JYK一體化管理組織機構成員進行了優化，將計劃-預算-考核相關處室和管理人員有效整合，統一納入新的JYK一體化管理組織機構，特別是將JYK一體化管理職責直接落實到處室并指定了具體責任人，從決策指揮、組織協調和執行反饋三個層面，形成了簡潔高效的垂直管理體系。
（二）強化計劃-預算-考核聯動機制
根據中國核電JYK一體化管理要求及公司自身實際情況，2014年進一步強化了公司內部計劃-預算-考核一體化聯動機制，即在結合中國核電下達的經營目標和重點戰略任務戰略的基礎上，以公司戰略任務、年度指標和重點任務分解為中心實施計劃、預算、考核三位一體，同步啟動、同步申報、同步審批，緊密結合。通過進一步強化JYK聯動機制，理順了戰略規劃、計劃管理、預算控制和績效考核工作的豎向業務流程，對公司綜合工作計劃的編制和跟蹤反饋、預算編制及過程控制、考核方案制定和考核實施之間等諸多工作間的接口關系、制約條件和具體實施流程都進行了明確和規范。
二、2014年JYK一體化工作實施
（一）建立綜合計劃管理體系，實現綜合計劃全程管控
為適應公司新的組織機構和新的管理模式，2014年根據公司JYK一體化管理的要求，建立了處室JYK組織體系（包括處長、科長和計劃工程師三個角色），同時組建了計劃-預算工程師郵件群組，58個處室各確定一名處室計劃工程師，新的計劃工程師網絡體系的建設，為有效推動綜合工作計劃管理奠定了人力基礎。
為了保證計劃的動態跟蹤，2014年公司綜合工作計劃電子化管理平臺優化完善后正式上線運行。
為提高各處室對綜合工作計劃管理統一認識，確保順利開展綜合工作計劃管理工作，2014年先后組織了兩批次計劃工程師培訓。
（二）加強綜合計劃過程跟蹤，確保偏差及時糾正
為保證綜合計劃項目能得到有效跟蹤，除綜合計劃平臺設置了定期提醒功能外，每月定期通過郵件系統提醒各處室計劃工程師關注本處室的計劃執行情況。同時，每月公司月度綜合工作計劃和綜合工作計劃執行情況報告，并在公司月度例會上進行通報，結合公司季度的績效考核，將綜合工作計劃的執行好壞與績效考核進行了有機結合，充分調動了公司各處室對綜合工作計劃的重視程度，極大地推動了綜合工作計劃管理工作在各處室的開展。
（三）適應新管理模式，做好公司2015年綜合工作計劃編制
公司重點針對計劃條目的規范性、計劃時間的跨度、任務分解的粗細程度和衡量標準等方面提出了明確的要求，內容涵蓋中國核電下達戰略任務及公司自身重點工作，為公司各處室開展2015年重點工作指明了方向。
三、強化預算過程管控，提升預算管理水平，實現降本增效預期目標
（一）適應新管理模式，做好公司2014年成本預算審查平衡
由于2014年公司預算存在很大缺口，年初，開展公司2014年預算清理和審查，通過人工建立計劃、預算、立項、合同、支付關聯對成本預算按照核減項目、核減金額、緩支付、項目進括號等方式，為2014年預算正式下達打下了良好的基礎。
（二）通過“預算-立項-合同-支付”聯動，全面實現成本預算管控
建立“預算-立項-合同”聯動機制，通過嚴格控制立項審批，匹配合同信息，定期對2014年度成本預算執行情況分析，為領導的經營決策提供更好更準確的分析數據。
（三）強化預算的計劃信息，做好公司2015年預算編制工作
梳理分析預算編制管理中存在的問題，并組織2015年預算編制研討會、編制預算編制手冊，在2015年預算編制過程中增加項目立項時間、項目開始時間、項目結束時間等計劃信息，在項目申報階段建立“計劃-預算-立項-合同-支付”機制，確保后續預算的過程管控。
在預算審查工作中，從項目必要性和金額可行性等方面對各部門可控成本預算項目進行逐項審查，確保預算二上打下良好的基礎。
（四）加強溝通交流，完善立項審批制度
公司通過加強與各處室預算工程師的溝通交流，組織與外部單位的對標交流，并對公司立項審批制度有效性開展評估，完善并升版了《立項申請與審批》管理程序，確保管理程序在立項申請和審批過程中的有效可行。
四、進一步規范公司績效考核管理，績效考核激勵和約束作用日益顯現
（一）升版績效考核管理辦法，完善績效考核管理制度
結合2013年績效考核工作實踐和2014年實際情況，編制了公司《2014年績效考核管理辦法》。該辦法包含了季度績效考核、年度績效考核、連續運行獎和大修績效獎等在內的共計11個考核實施細則，考核包含公司安全質量、大修工作、科研技術、管理提升、降本增效、預算控制、榮譽表彰等各方面內容，對各專項獎的考核內容、考核流程和考核結果運用做出了明確規定，為規范公司績效考核管理體系、完善績效考核激勵和約束機制起到了關鍵作用。
（二）優化績效考核責任書簽訂方式，確保公司指標和重點任務責任落實
在公司層面，2014年績效考核責任書按公司各領域主管領導與其分管處室負責人、處室負責人與科室負責人、科室負責人與科組成員三個層級分別簽訂責任書的方式，將公司2014年經營指標和重點任務進行逐級分解，落實責任。通過責任書的簽訂，明確了公司2014年度經營指標和重點任務，指明了公司各處室2014年工作目標和努力方向。
（三）組織實施各處室季度績效考核，充分發揮了績效考核抓手作用
為加強對公司任務和重要指標執行過程的控制和監督，2014公司實施了三次季度績效考核和一次年度績效考核，內容包括：工作任務完成情況、預算執行和控制、公司級管理行動完成情況和約束性指標完成情況等，考核結果直接與處室的季度和年度獎金掛鉤，有效促進了公司任務和指標的執行，推動了處室管理水平的提升。
