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關鍵詞 F062.9高資源消耗型產業；資源消耗指數；產業競爭力評價；調控策略
中圖分類號 F062.9 文獻標識碼 A 文章編號 1002-2104（2007）05-0065-05
江蘇省20世紀90年代以來一直處于快速工業化、城市化發展時期，資源供給面臨巨大的壓力和挑戰。隨著2004年中央明確提出建立資源節約型社會的決定，江蘇省委、省政府明確提出，到2010年末，單位GDP能源消耗比2005年降低20％。要實現此目標，高資源消耗型產業的合理規劃與調控是關鍵。因此，科學甄別高資源消耗型產業種類并進行綜合競爭力評價，尋求可持續發展的調控策略是江蘇建設節約型社會的重要研究課題。
1 江蘇省高資源消耗型產業甄別
1.1 行業資源消耗指數
“十一五”規劃確定的今后5年我國經濟社會發展的主要指標有22項，其中8項涉及人口資源環境，占1/3強。本研究選取了2005年江蘇省各類行業的工業產值、能源消耗、廢水排放總量、廢氣排放總量、固體廢棄物排放總量、工業SO2排放總量、煙塵排放總量和粉塵排放總量8類指標對江蘇省35個主要工業行業的資源消耗指數進行考量。
1.2 高資源消耗型行業甄別
選取行業中資源消耗指數大于工業平均水平的非金屬礦物制造業、有色金屬礦采選業、電力、煤氣及水生產和供應業、黑色金屬礦采選業、非金屬礦采選業、煤炭開采和洗選業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、化學原料及化學制品制造業、造紙及紙制品業、食品制造業10個行業作為江蘇省高資源消耗型產業，同時，增加化學纖維制造業和紡織業2個在江蘇省具有傳統優勢的較高資源消耗的產業，構成江蘇省節約型社會中主要考慮的高資源消耗型產業系列。
江蘇省高資源消耗型產業2005年的工業總產值為1 331.68億元，占所有行業工業總產值的40.76％；其工業增加值為3 294.34億元，占所有行業工業增加總值的40.58％；其利潤總額為537.38億元，占所有行業工業利潤總額的38.81％；其平均成本費用利潤率為5.24，高出所有行業平均值0.73。這些數據表明高資源消耗型產業在江蘇省工業中占據絕對的比例優勢，甚至有些產業是江蘇省經濟發展的主要支柱產業，如黑色金屬冶煉及壓延加工業、化學原料及化學制品制造業、紡織業等。
2 江蘇省高資源消耗型產業競爭力評價
產業競爭力是指在經濟實力、資本實力、管理實力、資源節約實力等多個因素綜合作用下創造和維持的，是一個地區的產業為自身的發展進行資源優化配置的能力［1］。其目標是獲得自身經濟的高速持續增長，表現為與其他行業相比能吸引更多的資本、人力資源和更大的政策支持。產業競爭力是通過選擇一定的指標體系進行測度的，即通過選擇具有代表性的指標體系，定量地表現江蘇省高資源消耗型產業競爭力所包括的各個方面，進而比較和分析不同產業的競爭力和產業發展變化狀況以及趨勢。本研究根據《江蘇統計年鑒2006》和《中國統計年鑒2006》以及《2006中國可持續發展戰略報告》提供的有關統計數據，應用因子分析法對江蘇省高資源消耗型產業的競爭力進行評價。
因子分析法是通過樣本相關陣的內部依賴關系的研究，確定最主要的幾個因子以簡化研究系統，并最終對各樣本進行量化分析、評價的一種方法。在設計高資源消耗型產業競爭力的指標體系時，針對江蘇省產業的實際狀況，
應用綜合競爭力評價模型和因子分析法對江蘇省高資源消耗型產業的綜合競爭力進行評價，得到江蘇省高資源消耗型產業綜合競爭力指數（見表2）。
表2表明，江蘇省多數高資源消耗型產業的綜合競爭力偏低。其中化學原料及化學制品制造業、紡織業和電力、燃氣及水的生產和供應業競爭力相對最強，屬于第一階梯；黑色金屬冶煉及壓延加工業、黑色金屬礦采選業、煤炭開采和洗選業、非金屬礦采選業、造紙及紙制品業、非金屬礦物制品業、化學纖維制造業等綜合競爭力一般，屬于第二階梯；有色金屬礦采選業和食品制造業的競爭力較弱，屬于第三階梯。
第一階梯中的化學原料及化學制品制造業，是江蘇省在國內行業競爭力比較中一直處于領先地位的行業。但江蘇石油和化學工業取得了長足進步的同時，也面對著日趨嚴峻的資源和環境制約。石化工業生產過程中排放的污染物數量大、種類多、毒性高，同時，化工產品在加工、貯存、使用以及廢棄物處理等各個環節都有可能產生大量有毒物質而影響生態環境、危及人類健康。因此，江蘇石油和化學工業必須按照科學發展觀的要求，著力轉變增長方式，提高資源利用效率，全面實施循環經濟發展戰略，促進石化行業的可持續發展。
第二階梯的黑色金屬冶煉及壓延加工業中最主要的是鋼鐵工業。“十五”期間，江蘇省鋼鐵工業有了很大發展，鋼鐵和成品鋼材的產量年平均增長率分別為39.7％和25.3％。但存在的問題也比較嚴重，主要是生產布局不合理，產業集中度低，產品結構矛盾突出，技術創新能力不強。特別是近年來一些地方和企業不顧資源、能源、環境、運輸條件，盲目投資，競相低水平擴大鋼鐵生產能力，加劇了產業結構不合理的矛盾。2005年江蘇省先進水平噸鋼可比能耗與日本鋼鐵工業水平相當，但是江蘇省重點企業平均水平比日本鋼鐵工業平均水平低好幾個百分點。 這一系列問題已到了非解決不可的地步。鋼鐵工業是技術、資金、資源、能源密集型產業，產業關聯度大，對國民經濟各方面都有影響，需要加強綜合協調和引導。
第三階梯中的食品行業曾是江蘇的支柱產業之一， 2000年產量達到313.4億元?！笆濉逼陂g，隨著產業結構的調整，食品行業在江蘇國民經濟和社會發展中的地位在逐年下降，2000－2005年食品工業產值下降了70%，到2005年工業產值已下降到不足100億元，綜合利用產品產值下降了30%，同期，廢水僅下降22%，COD下降60%，煤炭下降54%，并沒有出現產值與污染物排放同步下降或者更大幅度下降的局面，生產用水量反而上升了5.5%。從利用和排放強度來看，雖然COD和SO2總體是下降趨勢，但仍超過全行業的平均水平；廢水、工業用水和煤炭都呈上升趨勢，工業用水甚至超過1倍以上?？傊K食品行業的發展并沒有朝著有利于資源節約和環境保護方向發展，其粗放的增長方式并沒有得到改善，行業競爭力明顯不足。
3 高資源消耗型產業發展調控
3.1 產業結構發展規劃
根據高資源消耗型產業的資源消耗指數和綜合競爭力排名綜合分析，我們認為江蘇高資源消耗產業可以分為三類，即鼓勵發展型、控制發展型和限制發展型。需要鼓勵發展的產業包括化學原料及化學制品制造業、紡織業和電力、燃氣及水的生產和供應業；需要控制發展的產業包括黑色金屬冶煉及壓延加工業、黑色金屬礦采選業、煤炭開采和洗選業、非色金屬礦采選業、造紙及紙制品業、非金屬礦物制品業、化學纖維制造業；需要限制發展的產業包括有色金屬礦采選業和食品制造業。
3.2 重點行業發展建議
3.2.1 鋼鐵行業
根據《國務院促進產業結構調整暫行規定》和國家發展改革委等8部委《關于鋼鐵工業控制總量淘汰落后加快結構調整的通知》以及《江蘇省鋼鐵行業結構調整總體思路》，控制總量，改善布局，提高質量，降低消耗，減輕污染，增加效益，推動鋼鐵行業產品結構、技術結構、投資結構和地區布局的有序調整。立足建設“生態江蘇”，加快建設鋼鐵工業循環經濟體系，降低噸鋼綜合能耗和提高單位產品產值。嚴格控制土地占用，鼓勵企業采用大型化、連續式、高精度、低損耗冶煉、軋制設備，運用集成式、循環型工藝流程，努力使全行業噸鋼綜合能耗降至0.7t以下，新水消耗降至8t以下，全行業平均單耗水平優于全國10%左右，其中重點骨干企業優于全國20%以上。
3.2.2 石化行業
提高中石油煉制水平、開發清潔汽油生產技術；應用芳構化、催化重整、加氫裂化等深加工技術，提高石油的深度加工能力。合理調整產業布局，加快優化產業結構，重點發展產業區和重點發展項目。重點發展產業區包括寧鎮揚大石化產業區、蘇錫常沿江精細化工產業區、通泰化工新材料產業區、沿東隴海線化工產業帶和沿海化工產業帶；重點發展項目包括煉油、乙烯、合成樹脂、聚烯烴、聚氯乙烯等的生產規模，開發可替代高毒有機磷殺蟲劑和農藥新品種和新類型。
3.2.3 紡織行業
在國際紡織產業中層次不高，創新能力不足，真正的核心競爭力沒有形成，解決原料結構，面料檔次結構，產品大類結構和生產組織等方面進行深層次的結構調整。引進和開發電子分色、制版、調色等智能化控制系統，開發研究數碼噴墨印花、無版印花、等離子、超聲波、生物酶、微膠囊加工等高新技術，積極采用天然纖維的高速、高效前處理及后整理技術、推廣應用化纖仿真技術、多種纖維復合染整技術，加快新型染化料和助劑的研制開發和應用，大力發展“綠色紡織品”。
3.2.4 其他行業
化學原料及化學制品業：重點提高加工水平，提升合成材料技術層次，調優農藥和化肥品種結構，拓展新型精細化工產品領域。推進石化制品、有機原料、農用化學品、化工新材料和精細化學品產業平臺建設，努力提高化工行業的精細化率；造紙行業：進一步加大結構調整力度，增加木槳應用比例，推進林紙一體化。重復利用國際技術和資本優勢，發展以進口木槳為主的高檔次紙品，促進以廢紙為主要原料的中低檔紙品的發展；冶金行業：加大對冶金行業的總量控制、結構調整、產業重組力度；堅決淘汰污染重、生產效率低的小冶煉企業。重點發展優質高效鋼材、高精度制鋁板帶箔、稀有金屬及合金、納米材料、永磁材料。
3.3 產業管理優化
3.3.1 抓好行業節能節水
以冶金、電力、石化、建材、紡織等高耗能傳統行業為重點，運用先進工藝技術和裝備，加快改造、淘汰落后的工藝技術和裝備。限制高耗能產業發展和高耗能產品生產。依法加強對年綜合能耗3 000 t標準煤以上的固定資產投資項目進行合理用能評估。加強年耗能5 000 t標準煤以上重點耗能企業的節能基礎管理。新上項目必須達到行業節能標準。在工業園區推廣使用熱電聯產和余熱利用。突出抓好火電、石油及化工、造紙、冶金、紡織、建材、食品、機械等8個用水量大的行業節水工作。實施800家高耗水企業（單位）節水技改示范工程。開展企業水平衡測試，落實節水管理制度，實施用水定額考核。
3.3.2 推進循環經濟建設
推動循環經濟試點工作，按照《江蘇省循環經濟建設規劃》，運用循環經濟理念指導區域發展，產業轉型。以冶金、化工、建材、電力、輕工等行業為重點，支持一批發展循環經濟的重大項目，創建一批示范工程。著力構建循環經濟產業鏈，延伸和拓寬以冶金、電力、化工和建材等重點行業為主的產業鏈，通過產業鏈的連接，在企業、行業之間形成資源共享、副產品互用的循環。以新型工業化為導向，重點從企業、園區、社會三個層次，大力推行“減量化、再利用、資源化”的循環發展模式，建立政府推動、公眾參與、市場主體作用充分發揮的循環經濟發展機制。
3.3.3 加快產業結構優化
根據各地的自然條件和社會經濟條件，優化產業結構，改造高資源消耗型產業,大力發展低能耗、高附加值的電子信息、生物醫藥、新能源、新材料等高新技術產業。同時運用高新技術改造、提升高資源消耗型產業，提高有效利用資源和保護環境的能力，嚴格限制高污染行業的擴張，從嚴控制工業污染物的排放，堅決淘汰浪費資源、污染環境的落后工藝、技術、設備和產品，逐步形成有利于節約資源、保護環境的產業結構。
參考文獻（References）
投資要點：
1、12月煤炭將迎需求高峰。
2、煤層氣勘探向縱深擴展，探明儲量顯著增長。
從11月份開始，我國煤炭需求逐漸進入旺季。12月份是我國煤炭需求高峰，特別是取暖用煤需求，煤炭價格仍有季節性的上漲可能。另外，12月份是煤炭企業與電力企業進行下一年度煤炭價格談判時間段，煤炭龍頭企業有在12月份上調煤炭價格的動力。
在持續行業政策利好下，特別是對進口煤炭征收關稅，國內煤炭有效供給開始收緊，煤炭價格開始企穩反彈。12月份是我國煤炭傳統需求旺季，如果冬天天氣冷凍超預期，煤價有超預期表現的可能性。
個股方面重點推薦國企改革預期的個股：盤江股份、國投新集，估值相對較低的中國神華，以及彈性較大的潞安環能。
另外，我國的煤層氣開采技術亦取得突破。一方面，煤層氣探明儲量顯著增長。目前我國探明儲量5518億立方，是2007年的5倍;勘探區塊由山西向東北、西北、南方及深部發展。另一方面，煤層氣產能規模擴大。2014年煤層氣產能達到78億方。同時，我國煤層氣正逐漸向低階煤儲層擴展，其中霍林河、彬長等低階煤地區均取得了1000方以上產氣量的煤層氣井。推薦關注轉型煤層開采的中房股份，若轉型成功，中房股份將成為A股市場中唯一的純粹的煤層氣開發公司。
食品飲料：有望重獲市場青睞
投資要點：
1、白酒板塊底部投資價值明確。
2、三季度乳制品行業盈利獲增長。
年初至今，食品飲料板塊表現墊底，但行業風險已經得到釋放，且估值相對較低，與此同時，A股漲幅及成交量均創新高，在市場情緒帶動下，食品飲料板塊有望重獲市場青睞，在板塊輪動下迎接一波上漲機會。
截至11月底，白酒的價格風險基本釋放，特別是名酒的零售價格經過調整已經見底，存在的核心問題是渠道利差，這是一個持續調整的過程，但是不影響市場需求的見底回升。
當前白酒行業規模以上企業1495家左右，生產許可資質企業7000家左右，上市公司存在極大的整合空間，底部提升和外延并購的價值共同推動行業的估值回歸合理水平，包括從P/S的角度看待估值，股價提升空間顯著。
目前整個上市公司構建大眾價位優勢將是未來2-3年的核心投入和增長方向。名酒公司大眾價位單一品牌10-20億規模的龍頭基本具備比較優勢，而大眾價位優勢企業如洋河股份、古井貢酒以及大量區域非龍頭企業將持續獲得成長空間。
其他子板塊方面，1-9月乳制品行業收入增長19.2%、利潤增長27.4%。截止11月12日，主產區的原奶收購價格環比降0.3%，同比降3%。1-9月啤酒行業收入增長5.0%、利潤同比增長7.2%，值得關注。
建材：管材受益水利投資加碼
投資要點：
1、水利投資有望加碼，利好管材板塊。
2、玻璃纖維紗大穩小動，無堿粗紗面銷售良好。
11月24日，國務院總理考察水利部并主持召開座談會，強調要集中力量建設重大水利工程。2014年10月以來，發改委批復基建項目節奏明顯加快，后續水利重點工程項目進展將加速。隨著水利投資融資體系進一步放開，PCCP管道在城市調水工程中的市場份額領先，未來有望充分受益。
2013年我國PCCP行業CR5份額約為41%，其中PCCP上市公司青龍管業、龍泉股份、國統股份和巨龍管也占據四席。從調水工程投資加碼角度看，上述公司均將受益。從中西部為調水工程重點區域來看，國統股份、青龍管業以及龍泉股份受益更為顯著。
同時，近期國內玻璃纖維紗市場行情大穩小動。無堿粗紗面受風電市場支撐，企業出貨維持較好態勢。據了解，11月份整體銷量良好，有望超越10月份。目前市場正處于傳統淡季，玻纖生產結構多偏向于價格較高的產品。后期終端關注2015年元月份的提價及企業產能變化。重點推薦中國玻纖、長海股份。
此外，進入降息周期后，需求回升和負債成本下移利好水泥股反彈。目前板塊負債率較高、景氣仍處底部、未來需求有望超預期的區域將重點受益，重點關注天山股份、冀東水泥、金隅股份。
房地產：行業龍頭業績增長明確
投資要點：
1、一線城市帶領的樓市反彈已經開始。
2、11月房地產銷售數據同比轉正。
11月百城價格指數環比下降0.38%，環比降幅大幅收窄0.02%，其中一線城市環比上漲0.29%，其所帶領的樓市反彈已經開始。其中北京和深圳將成為最具風向標的城市，對全國具有引導作用，這對后續的銷售刺激帶來進一步的利好影響，去化率將持續提升，而銷售的回升還依賴于新增推盤入市。
同時，11月房地產銷售數據也同比轉正。據統計，50個城市10月銷售面積環比上升8.6%，同比上升3.3%，同環比改善均明顯。12月開始，銷售同比數據將助于低基數，進入上升通道，把同比改善做實。
一 2007年行業運行基本格局
過去幾年上下游固定資產投資速度的差異以及產能的釋放，使我國行業的供求關系發生顯著變化。2007年以來，隨著原材料價格的提升，上游采掘業、中游原材料工業的景氣優勢有所鞏固或正在提升，而下游加工業的比價優勢進一步下降，尤其是鋼鐵、水泥等原材料價格的趨勢性提升，對下游的加工工業如設備制造、電力等行業的景氣造成較大侵蝕，行業發展基本上呈上游行業利潤繼續快速增長、中游原材料行業利潤水平穩步提升、下游行業利潤有所回落的格局。
（一）上游開采業利潤增長分化明顯
2007年，隨著安全成本、環保成本、人工成本的上升，再加上國家對資源性產品出口政策的收緊，我國開采業利潤高速增長的勢頭有所減弱。在外部需求受到一定抑制的背景下，國內下游行業的需求支撐力度成為決定行業利潤增速快慢的主要因素，煤炭開采、黑色金屬礦采選成為整個開采業的亮點，利潤增長速度明顯領先于其他開采行業。
1.煤炭開采業和黑色金屬礦采選業利潤增長大幅提高
總體來看，目前煤炭行業供需呈緊平衡狀態。1~8月，我國生產原煤14.72億噸，同比增長11.2％，預計全年煤炭產量增長11％，煤炭需求同比增長12％以上。1~8月，我國進口煤炭3499萬噸，增長51.7%，出口煤炭3353萬噸，下降19.8%，我國已由煤炭出口大國轉變為煤炭凈進口國。受高煤價的影響，1~8月份，煤炭行業利潤同比增長41.2%，增幅比上年同期提高28.93個百分點。
2007年，在國際鐵礦石價格居高不下和鋼鐵生產穩定增長的背景下，黑色金屬礦采選業利潤持續大幅增長。1~8月份黑色金屬礦采選業實現利潤153億元，同比增長78.5%，增幅比上年同期提高74.96個百分點，黑色金屬礦采選業利潤相對鋼鐵行業利潤的比值已上升到1∶8.14，達到近年來的最高水平。
2.有色金屬礦采選業和非金屬礦采選業繼續快速增長
相比上年有色金屬價格單邊上揚和大幅走高的態勢，2007年以來我國有色金屬價格大多呈高位震蕩格局，有色金屬行業利潤增長隨之由過去的高增長轉向適度增長，利潤增幅較上年同期明顯回落。1~8月份，有色金屬礦采選業利潤同比增長43.1%，增幅比上年同期回落了22.24個百分點。
在水泥、玻璃價格恢復性上漲的基礎上，非金屬礦采選業的生產經營環境繼續好轉。1~8月累計，非金屬礦采選業利潤同比增長36%。但由于上年同期基數較高，增速比上年同期回落4.82個百分點。
3.石油和天然氣開采業
原油價格整體上有所回落直接降低了石油開采業的利潤水平，使得2007年以來石油開采行業的經濟效益有所下滑，行業利潤同比出現下降。1~8月石油天然氣開采業全行業累計完成銷售收入5219.7億元，同比增長2.34%；累計實現利潤2252.9億元，同比下降16.23%。與上年同期相比，行業銷售收入的增長速度比上年同期下降了32.44個百分點，行業利潤則有所減少，改變了上年同期利潤大幅度增長的格局。這一方面是由于上年同期，油價正處于加速上升階段，促進了行業利潤增長過快，加大了2007年的增長基數；另一方面也是由于國家開始自2006年4月開始對石油開采業增收特別收益金以調節石油開采業的巨額收益，這樣2007年1~8月相對于上年同期多收了4個月的特別收益金，這也在一定程度上降低了行業利潤的增長速度。
（二）中游原材料和投資品行業利潤增長速度加快
1.鋼鐵行業
2007年以來，我國鋼材出口增長迅速，國內主要用鋼行業生產增長加快，企業和社會庫存均保持較低水平，國內鋼材市場價格呈現穩步上升態勢，企業效益大幅度改善。2007年1~8月累計，全行業共完成利潤總額1245億元，同比增長58.88%，增速比上年同期加快61.33個百分點，鋼鐵行業仍成為拉動工業利潤增長的重要動力。
2.建材行業
盡管受到原材料、燃料、電力、運輸價格上漲等不利因素影響，2007年建材行業實現利潤總額仍將比上年有較大幅度增長。其中水泥行業生產經營情況良好，重點聯系水泥企業產銷率超過100％，價格也有所上漲；玻璃行業的產銷量增長，玻璃價格穩中有升，重點聯系企業2007年的累計產銷率達到96.92％，產銷基本平衡。從利潤完成情況看，1~8月份，整個行業利潤同比增長63.98%，增速比上年同期提高14.93個百分點。
3.石油加工、煉焦及核燃料加工業
1~8月石油加工及石油制品制造業累計實現盈利314.49億元，扭轉了上年同期的巨額虧損局面。原油成本有所回落是行業經濟效益大幅度改善的主要原因，國家提高成品油價格對行業經濟效益提高也起到了一定促進作用。2007年1月國家下調了一次成品油價格，1~2月份石油加工業就整體實現盈利138.39億元，到了5月份石油加工業累計實現利潤達到了302.77億元。2007年下半年開始，原油價格再次出現較大的上升態勢，使得石油加工業的利潤增長速度明顯放慢?？梢?，在我國成品油價格依然不能緊隨國際市場原油價格波動而調整的話，煉油行業的盈利水平將隨原油價格的波動而變化。
4.化工行業
國內經濟增長較快和投資的快速增長，拉動了對化工產品的需求，并推動了化工產品價格整體提高，同時原油價格整體穩定回落降低了化工行業的生產成本，促進了化工行業利潤增速大幅度上升，使得化工行業景氣度明顯上漲。2007年1~8月份，化學產品制造業累計利潤總額實現1016.13億元，同比增長52.27%，增速比上年同期大幅度提高了37.18個百分點。子行業中，基本化學原料制造業的增勢最為迅猛，1~8月累計利潤增長速度達到133.31%，比上年同期提高了110.59個百分點?；市袠I和合成材料行業的利潤增速也有大幅度的提升，增幅分別比上年同期提高了28.33和46.99個百分點。
（三）機械電子工業利潤穩定增長
在高耗能行業利潤增幅全面回落的同時，市場需求較好，受“兩高一資”宏觀調控政策影響較小的機械裝備行業利潤增長表現出了良好的穩定性，是帶動整個工業利潤增長的穩定因素。1~8月份，機械裝備行業利潤同比增長49.2%。在六大類機械行業中，交通運輸設備制造業、電氣機械及器材制造業、通用設備制造業利潤增幅上升，分別為66.5%、41.3%、35.9%，專用設備制造業、儀器儀表及文化辦公用機械制造業、金屬制品業利潤增幅略有回落，分別為62.8%、32.5%、28%。
分子行業看，工程機械和船舶制造業利潤增長最快。1~8月份，工程機械行業利潤同比增長1.5倍，利潤總額首次超過100億元；船舶制造業利潤同比增長1.25倍，其中金屬船舶制造業利潤增長1.86倍，船舶修理及拆船業利潤增長80.9%，船用配套設備制造業增長8.5%。同時，在城鄉居民收入水平不斷增長的情況下，汽車制造業利潤也保持了高速增長的勢頭。1~8月份，汽車制造業利潤同比增長64.2%。其中，汽車整車制造業利潤增長60.2%，汽車零部件及配件制造業利潤增長67.9%，摩托車制造業利潤增長38.7%。
（四）下游消費品行業利潤增速穩中趨升
1.食品制造業
在原材料價格持續大幅度上漲的情況下，農副食品加工業和食品制造業利潤仍保持較高增幅。1~8月農副食品加工業和食品制造業利潤分別增長42.47%、37.11%，但受制糖業效益明顯下滑的影響，農副食品加工業利潤比上年同期下降4.15個百分點。
2.紡織服裝業
盡管紡織行業出口受到美歐貿易摩擦的干擾，以及出口退稅政策調整、人民幣升值等不利因素影響，但依靠產業進步和轉變增長方式，特別是深加工企業競爭力提升，中國紡織行業繼續呈現加速增長和效益提升的態勢。在產銷平穩增長的基礎上，紡織業和服裝業的利潤完成情況繼續較快增長。其中，紡織業累計實現利潤總額411.99億元，同比增長30.6%。紡織服裝、鞋、帽制造業利潤總額同比增長29.08%，增速比上年同期提高1.12個百分點。
3.飲料制造業
2007年以來，我國飲料制造業效益繼續好轉，行業盈利能力進一步提高。2007年1~8月，飲料制造業利潤總額同比增長41.19%，增幅比上年同期提高19.65個百分點。其中，白酒制造業實現利潤總額為92.75億元，同比增長59.43%；啤酒制造業完成利潤總額50.5億元，同比增長29.65%，增速比上年同期提高12.33個百分點，軟飲料行業實現利潤總額110.14億元，同比增長35.77%。
4.造紙業
2007年木材價格上漲幅度達到20％，高于10％的市場預期，造紙行業的生產成本壓力明顯增大，各紙種都呈現價格提高的趨勢。但純粹的造紙子行業仍未能擺脫長期利潤平均化的趨勢，毛利率仍處于較低水平。2007年1~8月份，造紙行業累計實現利潤總額207.54億元，同比增長37.77%，增速比上年同期降低7.99個百分點。
狹義的PPI指工業生產者出廠價格指數，反映工業企業產品第一次進入流通領域的價格，它是通過調查收集部分代表企業的代表產品的價格變動資料加權計算求出的。PPI能夠較好地反映產品由于各種成本因素變化導致的價格波動情況。與反映最終消費環節商品價格變動情況的CPI不同，PPI為先行指標，通過市場機制對CPI進行傳導。追根溯源，生產環節成本的上升將成為流通環節商品價格上漲的根本推動力。因此，了解PPI運行走勢和特點對觀察和分析當前通脹壓力問題具有重要意義。
PPI漲勢強勁形勢不容樂觀
今年以來，北京市PPI總體漲勢強勁。在各方努力抑制通貨膨脹的背景下，工業企業生產成本壓力表現突出，工業生產者價格上行壓力較大，形勢不容樂觀。1~5月，北京市PPI同比指數由1月份的101.6%經過2個月的短暫回調后快速攀升至102.6%。5月份，PPI上行趨勢表現更加突出，速度逐步加快，當月價格同比上漲2.6％，漲幅再創年內新高，月度間同比漲幅差由上月0.4個百分點進一步擴大至0.6個百分點；環比價格上漲0.8%，為今年以來環比漲幅最高值。
基礎性生產資料行業領漲下游產業傳導壓力突出
在輸入型因素作用下，國內煤炭、原油等能源類產品，以及鋼材、水泥、有色金屬、化工等基礎性生產資料價格加速上漲，多種產品價格漲幅達到年內高點，這是帶動PPI上漲的主導力量。作為大部分企業尤其是高技術等下游企業生產經營的必需品，基礎性生產資料價格的上漲必將推高生產成本，擠壓經營利潤，最終對下游相關產品價格帶來傳導壓力。
5月份，北京市能源類產品出廠價格同比上漲9.8%，比上月提高2個百分點，月度漲幅差比上月擴大1.6個百分點，環比上漲2.1%，比上月高1.1個百分點。主要能源產品中，煤炭開采和洗選業產品出廠價格同比上漲31.8%，環比上漲9.6%，漲幅均達到今年以來最高值；石油加工、煉焦及核燃料加工業產品出廠價格同比漲幅達到18%的年內新高，環比價格連續第5個月上漲。其他主要生產資料產品中，非金屬礦物制品業產品出廠價格同比上漲12.4%，環比上漲2.5%，均為今年以來最高值；有色金屬冶煉及壓延加工業同比漲幅達到60.9%的年內新高，環比繼續上行；化學原料及化學制品制造業和黑色金屬冶煉及壓延加工業環比價格繼續維持今年以來的上行走勢。
食品行業壓力突出強力推高價格指數
今年以來，全球自然災害增多，加之游資先后炒作多種產品價格，農副產品出廠價格漲幅逐月提升。近期，由于生豬出欄量下降，市場豬肉價格大幅上漲，食品行業成本壓力再度增加。食品類已成為推動價格指數上漲的主要力量之一。5月份，主要食品行業中，農副食品加工業產品出廠價格同比上漲20.3%，漲幅比上月擴大1.7個百分點，環比上漲2.1%，比上月高1.3個百分點。其中，鮮、冷藏肉同比上漲38.9%，環比上漲4.1%，分別比上月高4.4個和3個百分點；食品制造業同比上漲5.3%，環比上漲0.7%，其中糕點同比上漲21.9%，環比上漲0.8%，分別比上月高0.9個和0.5個百分點。
購進價格持續高企企業漲價意愿強烈
反映企業采購原材料、燃料、動力產品的工業生產者購進價格今年持續高位運行，企業生產成本不斷增大。1~5月，工業生產者購進價格同比指數從106.8%攀升至109.5%后保持基本穩定，5月份購進價格同比上漲9.4%，受上年基期價格走高影響，同比漲幅比上月回落0.1個百分點，環比上漲1.3%，連續5個月上漲。
原材料采購價格的上升導致生產成本水漲船高，北京市工業企業已不同程度地受到成本壓力影響，為維持利潤水平企業不得不上調出廠價格，漲價意愿表現強烈，一些價格長期處于平穩下降狀態的下游制造業，近期也紛紛調高出廠價格。5月份，北京市高技術類產品環比上漲0.3%，自3月份以來首次上漲。主要產品中，通信設備、計算機及其他電子設備制造業產品出廠價格環比上漲0.4%，3月份以來首次環比上漲；儀器儀表及文化、辦公用機械制造業產品價格比上月上漲0.3%；專用設備制造業產品環比價格在4月份上漲0.4%后持平。
由于多數企業提高銷售價格轉移生產成本，工業行業漲價面逐步擴大。在全市調查統計的36個工業行業中，5月份同比上漲的行業由上月的28個進一步增至29個，漲價面擴大到80.6%。環比價格上漲的行業數增至24個，漲價面達到年內高點。
未來PPI上行壓力較大流通環節價格深受沖擊
當前PPI的走勢受到了國際輸入型因素、生產成本增加、基礎建設投資導致的需求旺盛等多種因素共同作用。就目前經濟形勢來看，未來一段時期內，以上因素影響有進一步加深的趨勢。此外，隨著國家資源性產品改革力度的逐步深入，企業成本將受到影響，部分高耗能企業將被淘汰，相關產品價格或將進一步走高。同時，近期長江中下游天氣狀況也將對農產品價格走勢帶來潛在壓力。
在煤炭進口持續高增長的同時，中國國內煤炭產業的“黃金十年”也在2012年走到了盡頭，煤價大幅度下跌，煤炭企業盈利和煤炭業投資全面銳減。進入2013年，煤炭產業的頹勢進一步加深。
面對行業性不景氣，一部分煤炭業者和政府監管部門將眼光投向了迅速增長的煤炭進口。從煤炭進口量、凈進口量占國內煤炭產量和消費量的比例來看，中國煤炭進出口貿易對國內市場價格的影響已經不容忽視，且呈增強之勢。
中國進口煤炭中有相當一部分是褐煤，因此褐煤進口高增長尤為引人詬病，批評者普遍指責“國內電廠大量采購低價低質進口煤”，認為這是“劣幣驅逐良幣”，不僅大大加重了國內優質煤炭價格下跌的壓力，而且成為國內大氣污染的重要來源，主張限制進口煤炭的呼聲有上漲之勢。
伴隨著煤炭行業的壓力，2013年5月初，國家能源局向煤炭、電力相關企業發出《商品煤質量管理暫行辦法（意見稿）》征求意見，其中提出要限制低熱值煤炭進口，并對進口商設定準入門檻。
征求意見明確提出限制高硫、高灰、低卡動力用煤進口和長距離運輸，并對相關企業經營水平做出詳細要求。
此外，部分煤炭企業不僅要求運用技術標準限制低卡煤進口，還希望政府動用關稅手段，對進口煤炭開征關稅，提高增值稅，以及對低熱高硫煤炭征收限制性關稅，以限制煤炭進口增長。
然而，通過限制進口以穩定國內煤價的思路出發點是否正確？是否具備可行性？經過分析研究，答案是否定的。
“限進保價”將傷害國民經濟
我們必須明白，就整體而言，中國并不是沙特、南非那種國民經濟高度依賴初級產品產業的國家，而是世界第一制造業大國，決定中國經濟社會可持續發展能力的不是初級產品產業，而是下游的制造業、服務業等產業；上游能源、原料等初級產品價格居高不下，必然直接提高制造業、服務業等下游產業的成本。
中國煤炭消費中，工業消費占壓倒多數，且自1990年代以來占比穩步上升。根據《煤炭平衡表》數據計算，1990、1995、2000、2005年，中國煤炭消費量中工業消費占比分別為77%、85%、91%、93%。
到2010年，中國煤炭消費總量31億噸，其中工業消費29億噸，占95%。因此，新世紀以來世界性的初級產品牛市固然大大提高了石油、煤炭、金屬礦產等初級產品行業的利潤率，卻已經極大地壓縮了中國制造業的盈利空間，對中國經濟社會可持續發展構成了嚴重威脅。
包括煤炭在內的國際初級產品市場近兩年步入熊市，對中國整個國民經濟和社會發展而言并非災難，而是解脫的福音；企圖強行將中國經濟固定在初級產品牛市的不利地位上，這個目標本身從根本上就錯了。
考察比較煤炭開采和洗選業與其它代表性行業規模以上工業企業成本費用利潤率，我們選擇石油和天然氣開采業，電力、熱力的生產和供應業，黑色金屬冶煉及壓延加工業，交通運輸設備制造業，化學原料及化學制品制造業，紡織服裝鞋帽制造業，通信設備、計算機及其他電子設備制造業。
其中有3個行業與煤炭產業存在直接的上下游關系，即電力、熱力的生產和供應業，黑色金屬冶煉及壓延加工業，化學原料及化學制品制造業，這三大行業消費煤炭占煤炭消費總量比例甚高。
在全部近40個工業行業大類中，這10年間只有石油和天然氣開采業、有色金屬礦采選業、煙草制品業三大行業成本費用利潤率能夠達到或超過煤炭開采和洗選業的水平。
相比之下，其它代表性行業，無論是基礎設施行業、基礎產業還是傳統勞動密集型制造業，抑或技術和資本密集型制造業，其成本費用利潤率在2004—2011年間均難以企及煤炭開采和洗選業的水平。
在這10年里，電力、熱力的生產和供應業成本費用利潤率總體趨向下降，只有2002、2003、2005、2006年四年達到全國總體水平；黑色金屬冶煉及壓延加工業成本費用利潤率總體趨向下降，只有2003、2004兩年達到全國總體水平；化學原料及化學制品制造業有2004、2005、2007、2010、2011年5年達到全國總體水平；紡織服裝鞋帽制造業僅2011年一年達到全國總體水平；通信設備、計算機及其他電子設備制造業沒有一年達到全國總體水平。
只有交通運輸設備制造業情況較好，憑借躍居世界第一大汽車生產國和銷售國的地位，2008年以來連續4年成本費用利潤率高于全國平均水平，但最高時也僅相當于煤炭開采和洗選業的一半左右。
正因為如此，在近10年的世界性初級產品牛市期間，中國某些煤炭產區的制造業和其它產業備受“荷蘭病”（Dutch Disease）困擾而陷入停滯，或被迫轉移。
顯然，上述局面有損中國經濟社會可持續發展潛力，不值得中國動用政府力量、采取貿易保護手段、犧牲“自由貿易”旗號無形資產去維持。
而且，在整個國際初級產品市場已經步入熊市的背景下，企圖通過“限進保價”策略，人為在國內維持煤炭等初級產品高價，對中國下游產業的傷害尤其大，制造業等可貿易品產業更是最大的受害者。
在中國制造業和對外貿易發達的廣東、福建乃至浙江、江蘇等省煤炭市場上，與來自印尼等國的進口煤炭相比，中國北方山西、內蒙古等地煤炭的成本劣勢難以完全消除，這一方面是因為中國人力成本不斷上漲，另一方面是因為印尼等國煤炭至中國東南沿海港口運輸距離短于華北港口運輸距離，再加上山西、陜西、內蒙古煤炭至華北港口的陸路運輸成本，進口煤的運輸成本優勢相當堅實。在開放經濟環境下，初級產品牛市期間，國內產業與其海外競爭對手經受著同樣的投入成本壓力，即使國內產業利潤率被壓縮，但相對于國外同行的處境并沒有惡化。
到了初級產品熊市期間，一旦中國政府對煤炭之類能源、原料上游投入品實施“限進保價”策略，國外同行就會因此而享受優于國內產業的成本競爭力，而且這一優勢還是中國政府賦予的。
如此策略，非自殘而何？
進口可緩解人民幣壓力
不僅如此，煤炭大量進口還通過國際收支渠道的流動性機制緩解了人民幣升值壓力，從而間接改善了中國制造業和服務業等下游產業乃至整個國民經濟的競爭力。
自從2005年人民幣匯改以來，人民幣匯率總體上保持了升值態勢。在煤炭貿易從長期凈出口轉為凈進口的2009年，人民幣平均匯率為1美元兌6.8310元，而上年平均匯率為1美元兌6.9451元；2010—2012年，人民幣平均匯率分別為1美元兌6.7695元、6.4588元、6.3125元。
進入2013年，人民幣匯率升值勢頭加快。在全年第一個交易日1月4日，對美元匯率中間價為1美元兌6.2897元，1元兌7.1769日元；到6月17日，人民幣匯率中間價達到1美元兌6.1598元，1元兌6.506日元。
人民幣匯率升值壓力已成為削弱中國制造業國際競爭力的不可忽視的影響因素，在人民幣匯率升值預期驅動下的資本流入又推高了國內通貨膨脹壓力和資產泡沫，給中國宏觀經濟穩定造成了多方面的不良影響。
由于人民幣匯率升值壓力相當一部分源于持續的貿易順差，因此，通過抑制了中國貿易順差的增長，規模巨大的煤炭凈進口及煤炭貿易逆差有助于抑制人民幣升值壓力。從2009年至2012年，煤炭貿易逆差從81.98億美元上升至271.21億美元，占當年貨物貿易順差比例從4.2%提高到11.7%。
2013年前4個月，煤炭貿易逆差相當于同期貨物貿易順差的15.6%。這樣的比例表明煤炭貿易逆差對削弱人民幣升值勢頭的作用已非無足輕重?？紤]到持續大量進口煤炭必然激勵中國投資者投資海外煤礦，這部分生產性對外直接投資的增長將進一步削弱人民幣匯率升值失控的勢頭。
限制進口煤無助環保
不管白貓黑貓，能抓耗子就是好貓。環境保護是我們須臾不可忽視的目標，但在一個技術創新持之以恒的世界上，我們要追求的是減少污染排放的結果，而不是實現這一結果的具體辦法，國家能源局醞釀中的《商品煤質量管理暫行辦法（意見稿）》恰恰在這一點上陷入了誤區。
這份文件明確提出限制高硫、高灰、低卡動力煤進口，實際上是隱含地認定劣質煤利用技術停滯不變，必須通過限制使用高硫、高灰、低卡動力煤，方能達到減少污染排放的目的。
實際上，劣質煤利用恰恰是技術創新活躍的領域。近10年來，煤炭價格持續猛漲和政府控制污染排放力度加大雙重壓力已經有效地激勵了燃煤火力發電廠等煤炭消費企業的技術創新，中國在利用劣質煤方面已經躍居世界前列。
通過探索出一整套混燒、配燒高硫、高灰、低灰熔點等廉價“劣質煤炭”的技術訣竅，中國燃煤火力發電企業大大提高了燃煤效率，環保水平躋身世界前列，發電成本也大大降低。在使用廉價劣質煤炭生產高質量焦炭方面，中國鋼鐵行業也取得了相當的技術進步，由此減少了優質主焦煤、肥煤、瘦煤等稀缺優質強粘結煤資源的消耗，降低了生產成本和原料供給的波動性，夯實了國際競爭力的根基。
與此同時，中國循環經濟建設取得了長足進展，用脫硫設備生產出來的石膏，可以大量替代水泥建材工業生產中消費的天然石膏；回收的粉煤灰（包括鍋爐煙氣經除塵器收集后獲得的飛灰和燃燒副產物爐底渣）可以替代部分水泥熟料生產中需要添加的黏土，相應減少破壞寶貴的耕地土壤；以至于高硫高灰煤炭燃燒后回收的硫、灰渣、飛灰等在許多地方已經成為搶手的資源。
特別是在消費了絕大部分進口煤炭的沿海經濟發達地區和中心城市，地方政府和相關企業綜合利用資源的積極性高漲，一些地方粉煤灰供不應求。與此同時，綜合利用高鋁粉煤灰提取氧化鋁等高新技術也已研發成功并投入實際生產。
正是在此基礎上，國家發改委等10部門于2013年2月以聯合令形式了新修訂的《粉煤灰綜合利用管理辦法》，從五個方面明確了重點支持政策，鼓勵引導粉煤灰綜合利用，特別是鼓勵對粉煤灰進行高附加值和大摻量利用，鼓勵在具備條件的建筑、筑路等工程中使用符合國家或行業質量標準的粉煤灰及其制品。
由于國內火電企業此前數年已經普遍投資改造了設備，以適應摻燒國內遠距離運輸褐煤和進口低熱值煤種，部分新機組本身就是根據燃燒國內遠距離運輸褐煤或進口低熱值煤種的需求而設計的，而且取得了良好的效果。
一旦強制性提高商品煤品質，對提高中國環保指標的效力已經不大，相反，火電企業還要額外增加投資改造鍋爐以適應高品位煤炭。國外燃煤發電廠經驗表明，在除塵過程中，需要保持一定濃度的硫離子，以便靜電除塵器高效運轉。
這樣，本來使用高硫燃煤的企業如果轉而使用低含硫量煤炭，原來安裝的脫硫、除塵等設備就必須加大除塵設備功率。這樣，對于業已完成環保技術創新的企業而言，如果改用低含硫量的優質煤炭，不僅直接增加燃煤原料成本，而且還會額外增加環保設備改造成本；這樣做的效果是鼓勵還是打擊環保技術創新，可想而知。
同時，在實踐中，廉價煤炭進口增長、煤價下跌和由此推高的火電企業利潤，已經為火電企業增加環保投入、以更大力度開展環保技術改造創造了條件。正因為如此，在整個經濟不甚景氣的2013年上半年，主營發電脫硫脫硝環保設備的上市公司國電清新業績預增幅度高達60%—80%。
從更長時間跨度上看，優質煤炭資源數量有限且不斷減少，經濟壓力必然驅動各個國家和企業探索利用廉價劣質煤，以擴大資源來源，并進而贏得成本競爭優勢，無論是中國，還是日本、韓國等其它國家和地區，概莫能外。我國在這方面已經贏得了一定的領先優勢，我們該做的應當是鞏固和擴大這一優勢，而不是相反。我們只需要規定并監督落實電力企業的排放總量，無需具體規定它們必須采用什么樣的原料和方法。
同時，基于褐煤進口高增長而指責“國內電廠大量采購低價低質進口煤”，并不完全符合事實。國產褐煤確實基本上都屬于低熱高硫的劣質煤，但我國進口的褐煤主要是印尼煤，其特點是低灰、低硫，熱值低主要原因是水分高，也有相當一部分高熱值煤炭，煤質指標普遍優于國內東蒙地區褐煤及部分煙煤，更遠遠超過吉林、云南地區的劣質褐煤，不宜簡單將進口褐煤歸入“低熱髙硫”的劣質煤行列。
而且，環境保護內容并不僅僅限于大氣污染排放，水資源保護也是一項重要內容?？紤]到國內名列前茅的煤炭工業重鎮均位于北方缺水地區，而現行開發模式對當地地下水資源破壞較為嚴重，還要消耗大量水資源，受當地煤炭業繁榮吸引聚集而來的人口與其它產業也要增加水資源需求，抑制這些缺水地區煤炭產量增長勢頭，增加煤炭進口，有利于我國水資源保護。
煤炭等初級產品大量進口有助于增強國民經濟整體競爭力，緩解貿易收支失衡和人民幣升值壓力，更有助于中國國際競爭戰略。在當前初級產品市場由牛轉熊的大環境下，限制進口除了激勵規避措施和替代能源消費之外，無助于穩定國內煤價，對環保的益處也殊堪質疑。
二、三季度之交，在政策緊縮效應逐漸疊加的背景下，需求和價格都將出現下滑，企業會經歷一輪主動去庫存的情況，導致生產的放緩。
企業面已先于宏觀指標
出現惡化趨向
目前，國內實體需求下滑幅度超預期，伴隨著企業經營環境惡化和失業人數增加。
我們判斷，微觀企業面已先于宏觀指標而出現惡化趨向。
首先是通脹背景下生產成本上升已經抑制到需求擴張和企業盈利提升，其次是政策緊縮和地產調控對相關行業需求打擊明顯。這種惡化趨勢估計會持續到二、三季度。
但地方投資沖動、消費升級等中國特色因素會使宏觀指標下滑幅度低于微觀面惡化程度。
CPI同比可能在6、7月份見頂，這前后會有一段政策“觀察期”，需要進一步確認房地產和通脹調控效果，觀察歐債危機進一步發展情況，目前應該是向“觀察期”過渡，政策進一步趨緊的可能性下降，但談“政策放松”還有點早。
考慮到流動性壓力和負利率狀態，數量型回收流動性工具和利率、匯率工具仍會繼續使用（我們仍然維持年內進一步上調2次基準利率的預測）。
我們認為年內可能會看到政策放緩，但從時點來看可能也是8、9月份以后的事情。
在現在這段時間，庫存的下滑已經開始，工業產品庫存同比指標顯示，季調后的環比增速從2月開始出現下降，同比增速也從2月開始放緩。
政策緊縮首先影響下游需求
庫存的決定因素一般有兩部分：一是為了滿足正常生產需求的庫存保有量；另一方面是由于預期價格上漲，企業或貿易商主動囤積庫存的投機因素。
在經濟過熱面臨政策緊縮的過程中，一般會出現需求的放緩，其次是價格的下降，在這期間，企業會因為需求和價格兩個因素的下降而主動減少庫存。
由于消費者工資收入的剛性，無法迅速轉嫁成本，所以，緊縮政策最先打擊的是下游的需求。如房地產、汽車等耐用消費品。
參考2007年政策緊縮的情形，耐用品行業的訂單庫存比先于2007年10月（當年已加息5次）開始下滑。
1到2個月后，企業因需求下滑開始主動減少生產，造成庫存增速慢于訂單增速，訂單庫存比又出現上升，這一階段是需求因素主導的去庫存。
到了2008年2月CPI見頂回落，價格因素亦減弱，企業進入價格和需求共同決定的去庫存階段。
但因外需萎縮過快，訂單下降速度明顯快于企業減庫存的速度，導致訂單庫存比持續下滑。
與耐用品類似的，生產資料的訂單庫存比從2007年11月開始出現下滑，2008年2月企業開始主動減緩生產。
到了2008年8月，PPI見頂，價格和需求因素導致生產資料的去庫存一直持續到2009年初。
2011年，耐用品行業的訂單庫存比首先出現下降，體現在微觀層面是彩電、冰箱、洗衣機等終端消費的下滑。
而生產資料中的煤炭、鋼鐵、化肥等需求仍然保持平穩上升的態勢。這和緊縮政策的傳導順序有關。目前處在下游需求放緩向中上游傳導的過程中。
第二波可能去庫存的行業
從最新公布的工業產品庫存數據看，黑色金屬礦采選業、專用設備制造業、通信設備制造業、有色金屬冶煉及加工、儀器儀表、紡織服裝等行業的庫存同比增速從3月開始已經出現放緩的跡象。
庫存增速放緩的結果也在4月部分行業工業增加值同比增速的下滑中體現，主要有黑色金屬采礦業、專用設備制造業、紡織服裝鞋帽、通信設備、交運設備、塑料橡膠業等。
從庫存同比下降與工業增加值所反映的一致性來看，上述行業應是工業行業中本輪最早開始去庫存的行業。
在未來整體經濟需求下滑概率較大的背景下，目前處于價格開始下行，且庫存同比上升較多的行業可能成為第二波去庫存的行業。
庫存調整時期，一般都伴隨著企業盈利增速的下滑，一方面，庫存水平下降伴隨著生產的減少；另一方面，價格下降，而成本仍是幾個月之前的價格，擠壓了利潤的空間。
關鍵詞：哈爾濱；食品工業；發展；對策研究
中圖分類號：F127 文獻標識碼：A
文章編號：1005-913X（2012）07-0047-02
一、引言
所謂食品工業，是指以農業、漁業、畜牧業、林業或化學工業的產品或半成品為原料，制造、提取、加工成食品或半成品，具有連續而有組織的經濟活動工業體系。我國食品工業屬完全競爭行業，以農副食品原料的初加工為主，精細加工程度不高?？傮w上，我國食品工業發展處于成長期，產業集中度較低，中小企業多，技術水平較低，同質化嚴重，價格競爭激烈，利潤空間狹小。近年來，隨著行業整合及行業成熟度不斷提高，行業利潤向大企業迅速集中，行業龍頭企業漸漸擔當起行業資源整合的主角。改革開放三十多年來，我國食品工業在中央及各級政府的高度重視下，在市場需求的快速增長和科技進步的有力推動下，已發展為門類比較齊全，既能滿足國內市場需求，又具有一定出口競爭能力的產業，并實現了持續、快速、健康發展的良好態勢，食品工業總產值年均遞增10%以上，為國民經濟建設發揮著支柱產業的重要作用。作為哈爾濱市的四大優勢產業之一，2006-2010年，食品工業的總產值始終在裝備制造業之后位于第二位。2006年以后，食品工業總產值始終保持約20%的高速增長。在哈爾濱市優勢產業中的地位也逐漸提高，從2011年4月，食品工業總產值躍居哈爾濱市四大優勢產業之首，成為哈爾濱市工業發展的龍頭產業，總產值指標在全國15個副省級城市中處于中等偏上位置，排名第六。本文試圖從分析發展食品工業對哈爾濱的經濟意義著手，研究這一產業發展現實中存在的問題，并就如何進一步加快發展哈爾濱食品工業提出一些具體建議。
二、哈爾濱食品工業發展現狀
（一）哈爾濱食品工業發展概況
多年來，哈爾濱市高度重視食品工業的發展，確立了 “綠色、安全”的發展理念，把壯大食品工業作為工業經濟發展的重中之重。通過充分利用豐富的農產品資源、政策引導、招商引資、科技支持、園區建設等措施，著力培育發展食品工業集群，調整優化產業結構，加大力度推動食品工業的發展，培育出一批起點高、成長快、規模大、競爭力強的食品加工龍頭企業，打造了一批知名度高、影響面大、帶動力強的品牌產品和品牌企業，形成了以乳制品制造業、飲料工業、啤酒工業、大豆加工業、肉類工業、糧食加工業以及特色食品加工業為特色的食品與農產品加工產業，成為哈爾濱市國民經濟發展中增長最快、最具活力的支柱產業之一。2006-2010年，哈爾濱市規模以上食品工業總產值占當年哈爾濱市規模以上工業總產值比重均在22.8%以上，對哈爾濱市規模以上工業經濟增長的貢獻率也從2006年的14.2%提升至2010年的53.1%。
2011年，哈爾濱市規模以上食品工業企業共有258戶，實現工業總產值881.2億元，同比增長25%，占哈爾濱市規模以上工業產值比重34.0%；實現工業增加值257.0億元，同比增長26.4%，食品工業產值占哈爾濱市工業總產值的比重達34.0%。
（二）哈爾濱食品工業運行特點
2011年，哈爾濱食品工業經濟保持了穩定增長的積極局面，總體呈現平穩較快發展態勢。從四個行業來看呈現增長速度“兩高兩低”態勢。其中，農副食品加工業、煙草制品業呈現高速增長態勢，增幅分別為28.3%和33.5%，分別高于行業平均增幅3.3和8.5個百分點，產值分別占食品工業總產值的60.8%和8.4%，對哈爾濱市食品工業產值增長貢獻率分別為67.0%和10.6%，拉動哈爾濱市食品工業增長分別為16.8和2.6個百分點。
但食品制造業、飲料制造業增長速度呈現緩慢態勢，增幅分別為16.9%和17.2%，分別低于行業平均增幅8.1和7.8個百分點，產值分別占食品工業總產值的21.0%和9.8%，對哈爾濱市食品工業產值增長貢獻率分別為15.2%和7.2%，拉動哈爾濱市食品工業增長分別為3.8和1.8個百分點。
三、哈爾濱食品工業發展中存在的問題
（一）企業規模小，龍頭企業少
從食品加工業產值和農業總產值的比例來看，發達國家平均水平為3∶1，全國平均為0.66∶1，與哈爾濱市相鄰的長春市為1.1∶1，而哈爾濱市僅為0.59∶1。由于缺乏集農工貿為一體的大型龍頭企業，產業鏈條難以延伸。世界50家最大食品集團中最小的一家年銷售收入也達300億元人民幣，約是哈爾濱食品工業年銷售收入最多的黑龍江煙草工業有限責任公司6倍。2011年哈爾濱市銷售收入百億元以上的企業1戶，50億元至100億元的企業1戶，10億元至50億元的企業12戶。
（二）加工層次低
除雀巢、蒙牛等招商引進的一些精深加工企業外，絕大多數企業都是圍繞本地原料進行初級加工，淺層次加工產品多，深層次加工產品少；中間產品多，終端產品少；地產地銷產品多，輻射全國的產品少。目前，哈爾濱市60%左右的農副產品仍以“原字號”或初級加工進入市場，價值1元的初級農產品經加工后，在美國可增值約3.72元，而哈爾濱市只能增值約0.38元。
（三）產業集群初具規模，但發育不夠強勢
雖然目前哈爾濱食品工業發展初具規模，但整體產業發育不強，經開區、雙城開發區、賓西開發區及五常大米加工基地還沒有形成大的產業集群效應，特別是五常大米加工基地規模企業少，企業小而散，由于缺少大的龍頭企業帶動，產業集群難以快速發展壯大。
（四）缺乏強勁的新增長點支撐
近年來，哈爾濱食品工業發展迅速，工業總產值已由2006年的307.1億元增加到2011年的881.2億元，增至原來的近3倍，年度平均增長速度達到23.5%，尤其是近兩年增速均在25%以上。繼續維持高位增長，需要更大的絕對值增量來支撐。目前食品工業缺少大型項目，在今年新建和續建的30個食品工業億元重點投資項目中，10億元以上的項目僅2個，而2012年能夠投產項目有14個，新增企業投產、達產較慢，產能釋放周期較長，工業投資缺乏大企業大項目的支撐，直接影響到工業的發展后勁。
（五）制約食品工業發展的矛盾凸顯
一是人才和勞工缺乏問題日益突出。當前哈爾濱市工業人才不足，勞動力流動性強，人才和勞動力外流現象日益突出，一些發展較快的企業經常出現招工難、招合適技術工更難的現象。二是原材料價格上漲、物價高位運行、融資難等一系列因素，影響企業正常運行發展。企業項目的實施主要依靠企業自籌和銀行貸款，現有工業企業許多處于發展起步階段，規模小，無資本積累，流動資金普遍短缺，嚴重制約了工業企業的持續發展。三是個別行業受特殊原因影響，發展緩慢。如乳制品行業受問題奶粉事件影響，加大了進口乳制品對國產乳制品市場的沖擊，行業發展處于低迷狀態。
四、哈爾濱食品工業發展的對策及建議
（一）突出特色，做強優勢產業
食品工業是哈爾濱市“十二五”時期優先發展的優勢產業之一，去年食品工業總產值超過裝備制造業，成為哈爾濱市工業經濟第一大支柱產業。為進一步做強哈爾濱食品工業，一定要圍繞哈爾濱市特色資源做文章，打好“特色牌”。一是加強推進方便食品制造業的快速發展，重點發展冷凍冷藏、常溫方便米面制品等主食食品，推進傳統米面食品、雜糧和中餐菜肴的工業化。如：延壽鴻源食品的無菌方便米飯項目的投產將填補東三省方便米飯領域的空白，帶來可觀的社會和經濟效益。二是進一步調整產業結構，向精深加工方向發展，加強肉、蛋、豆制品的精深加工，實現“變大為小、變粗為精、變生為熟、變裸品為包裝品、變廢為寶、變害為利”，促進資源的綜合利用，實現精深加工食品和即食食品工業化。三是積極發展具有特色風味優勢的飲料產品，鼓勵形成風味飲用食品區域化。大力發展原漿水果飲料、堅果飲料、蔬菜飲料等健康營養飲料，鼓勵發展格瓦斯發酵類風味功能性飲料。
（二）依托資源，促進產業集聚
哈爾濱市具有豐富的自然資源，每一個區域都有自己的優勢資源，特別是農業資源。為進一步發展哈爾濱食品工業，就要立足特色資源和產業基礎，進一步打造特色產業的聚集區，將資源優勢轉化為產業優勢和經濟優勢，形成特色產業基地，讓資源在產業上活起來，助推經濟加快發展、轉型發展。大力鼓勵在五常、方正、通河和木蘭等適合稻米種植的地區開展稻米綠色種植和精深加工；鼓勵在尚志、阿城和延壽等地興建漿果類飲料加工企業。逐步形成“一縣一品、一園一特”，區域化布局、專業化生產、規?；洜I的新格局。
（三）扶優扶強，壯大龍頭企業
加快龍頭企業發展，是推動和帶動食品工業整體快速發展的有效途徑。一是要落實好國家和省、市對農業產業化龍頭企業的扶持資金和優惠政策。二是要加大金融支持力度。應積極協調金融機構安排一定的信貸資金，逐步擴大貸款領域，增加貸款規模，重點解決龍頭企業短期流動資金和基礎設施建設、技術改造等中長期貸款。三是加大綜合服務力度。在信息、土地、水電等方面搞好綜合服務，做到搭臺不唱戲、參與不干預、幫辦不包辦、獻策不決策、服務不增負，在理論和實踐上為龍頭企業的發展進行探索和引導，努力為企業發展創造良好條件。
（四）加強誠信建設，打造優質品牌
一是以乳品、飲料、酒類、肉制品、調味品行業的國家誠信試點工作為契機，按照國家及省食品行業誠信體系建設的相關要求和規定，做好哈爾濱市食品行業的誠信體系建設工作。組織和指導哈爾濱市食品企業開展食品安全認證，以誠信促經營、以誠信謀發展。二是以新型工業化試點活動為契機，在食品行業加大信息化及媒體宣傳，為企業樹立正面、誠信形象，創造良好的社會輿論氛圍，促進企業提高產品質量，加強市場競爭力。三是加強質量品牌創建工作，保護和宣傳傳統品牌，培育和打造新生品牌，以品牌效應帶動行業整體發展。
（五）利用科技手段，促進傳統食品工業升級
一是開展產學研對接工作。組織哈爾濱市重點食品企業與省內知名大學、科研院所開展產學研合作，促進高?？蒲谐晒D化、解決企業技術難題。二是鼓勵企業走科技創新之路，引進科技人才，從特色農業、品牌打造、市場開拓及質量安全方面創新思路，增強企業自身技術創新和技術推廣能力，促進企業自主研發新產品、打造新品牌。
（六）加大服務企業力度，幫助企業解決實際困難
一是利用好平臺，做好生產要素的綜合協調工作。加強與運行、投資、電力、交通、煤炭等委內處室和企業信用擔保中心等部門的溝通與協調，經常深入企業和項目工地，了解情況，及時把企業生產和項目建設中遇到的問題和困難反饋給相關部門，做好生產要素的綜合協調和服務保障工作。二是進一步優化哈爾濱食品工業的發展環境，起草《哈爾濱食品工業發展意見》，為哈爾濱市食品企業發展特別是中小企業的發展創造優良的環境。三是做好政策輔導和信息溝通服務，利用網站、報紙、電視等媒體及時宣傳國家及省市相關產業政策、法律法規；對新出臺的產業政策，及時組織企業進行系統的政策解讀和輔導。
(一)煤、電、油、運行業增勢趨緩，“瓶頸”狀況有所緩解
煤、電、油、運等行業繼續保持快速增長態勢，但受需求增速放慢等因素影響，生產增速趨緩，供應緊張局面有所減弱。據統計，1—4月全國煤炭表觀消費量達6.35億噸，同比增長約8.3%，較2004年同期下降3.6個百分點。與此同時，全國規模企業煤炭產量5.26億噸，同比增長達12.8%，煤炭供需缺口有所減小，個別港口如秦皇島港煤炭庫存有所增加，煤炭出廠價格漲幅也僅在1%左右。電力行業1—4月份總發電量同比增長為12.9%，比2004年同期下降1.9個百分點。水泥、電解鋁等行業用電增速明顯下降是造成用電增速下降的主要原因。石油工業1—4月原油累計加工量比去年同期增長了7.78%，其中，汽煤柴油總產量累計增長7.85%，增幅均比前幾個月明顯放緩。
主要耗能行業增速減慢是能源行業增速減緩的主要原因。
部分能源產品價格水平持續高位波動甚至攀升，主要是國際市場價格波動的傳導，并未真實反映國內供求格局的實際變化，國內需求增速回落一定程度上對外部價格沖擊產生了積極影響。
(二)建材、鋼鐵等原材料工業增長指數高位持續回落
2005年一季度，受鐵礦石和有色金屬原料漲價等因素影響，多數鋼鐵品種、電解鋁和主要的有色金屬產品價格明顯上漲。但受需求增速放慢影響，這些行業增長指數仍呈持續回落態勢。固定資產投資，尤其是房地產投資增速明顯放慢是主要原因。
(三)消費性制造業增長指數持續回落
這些行業多數延續了2004年以來的持續回落態勢。其中，汽車和電子計算機作為新一代家庭耐用消費品經歷了過去幾年的爆發式快速增長，從2004年開始出現需求增長“間歇”。到2005年2月，汽車工業增長景氣較2004年12月份下降了11點，是自2003年7月汽車工業快速增長以來的最大降幅，汽車累計產銷也分別增長0.96%和—7%，創近年來新低。預計目前態勢將延續到下半年，并有可能在今年年底前后出現回升。
(四)部分制造業增速出現明顯反彈
這類行業數量不多，經濟總量也不大，但對“瓶頸”環節投資增長意義重大。例如，專用設備制造業近期的反彈，則與國家加大煤炭安全管理和新建煤炭能力快速增長直接相關。一定程度上，新近明顯反彈的制造業領域大多屬于有保有壓中應該“?！钡念I域，說明宏觀政策的靈活性開始顯現成效。
(五)消費品行業增長景氣普遍回落
食品等主要消費品價格近期的上漲態勢在相當程度上影響了居民的購買力。紡織服裝等行業也受到出口增速放慢的影響。但從歷史經驗看，作為基本的生活消費品，這類行業增長態勢一般不會形成大的波動，目前的下降態勢幅度不大，也不會延續太長時間。
上半年及全年產業增長趨勢分析
一季度經濟運行的情況表明，在部分宏觀指標和部分行業增速出現反彈，瓶頸環節壓力未根本緩解的同時，國民經濟總體仍處于2004年下半年以來形成的“下降”通道。由于需求總體增速回落，能源和原材料行業對經濟增長的拉動力量正逐步減弱。這種態勢還將在今后一段時間得以延續。預計2005年gdp增長速度將從2004年9.5%的水平下降到8.6%左右。
預測結果顯示，2005年下半年，煤炭、電力、鋼鐵需求的增速還將不同程度的繼續放緩，石油需求增速有一定的反彈，但總體仍低于2004年。預測結果如下：其中，煤、電、油的需求增速均比2004年下降3—4個百分點，成品油消費量甚至下降了10個百分點。能源需求增速下降的部分原因(約60%左右)是真實的需求回落，也有部分原因(約占40%)是2004年增速快，比較基數較大所致。
受需求增速放緩的影響，能源原材料行業的供求缺口將進一步減弱。其中：電力供給的最大缺口將從2004年的3500萬千瓦縮減至2000萬千瓦左右。由于發電能力建設加速，全國平均發電設備年利用小時預計為5000小時，明顯低于2003年和2004年，但仍高于2002年。我國電力供需緊張的局面有望在2005年底扭轉。煤炭供需表面看有約4000萬噸的(一季度)缺口，但由于有大量庫存準備，并未出現嚴重短缺。二季度起煤炭生產將加速，全年煤炭供需可基本實現平衡。困擾煤炭供需的運輸能力不足也將有所緩解，預計2005年鐵路運煤能力將比2004年增加1億噸以上。
在總體供求缺口出現減縮的情況下，能源原材料價格持續走高的動力將逐步減弱。目前煤炭和石油制品的價格已處高位。但電價仍滯后于去年一路上漲的煤價，導致目前電力企業利潤水平大幅下滑，電價上調的呼聲很高，需要注意電價調整可能帶來的連鎖效應。鋼材價格在鐵礦石價格猛漲和國際鋼材價格高位運行的影響下漲幅較快，下半年這些影響將減弱，鋼價將因此逐步走穩甚至小幅回調，不同品種鋼材的價格會有不同表現。目前，影響國內能源價格最大的不確定性因素是國際油價持續走高和大幅波動，但由于國內能源需求增速總體回落態勢明顯，可在一定程度上弱化國際油價波動的負面影響。
值得重視的問題
